Banco Santander alista línea de bonos por US$1.416 millones

Línea de bonos a 30 años.

Banco Santander Chile tramita la inscripción de una línea de bonos senior por UF35 millones (alrededor de US$1.416 millones) a un plazo máximo de 30 años, la que está integrada por cinco series (A, por UF5 millones; B, por UF5 millones; C, por CLP200 mil millones; D, CLP200 mil millones y E, por CLP50 mil millones).  Las series A y S se emitirán a 10 años, y a 5 años las B, D y E. Fitch Ratings clasicó la lpinea en ‘AAA(cl)’. Todas devengarán una tasa de interés anual vencida, compuesta semestralmente, con base de 360 días: serie A de 3,00%, series b de 2,65%, serie C de 5,95%, serie D de 5,50% y serie E de 5,50%. La emisión busca generar recursos para financiar el crecimiento de las colocaciones y la recomposición de deuda con vencimientos previos.

Itaú coloca bono.

Un spread de Itaú 155 puntos base logró el bono senior por UF1 millón que ayer colocó Banco Itaú Chile. La operación estuvo a cargo de Itaú BBA Corredor de Bolsa, con un duration 6,73, clasificación AA (Feller y Fitch), en una TIR media de 3,18%. El monto negociado fue de $24.970 millones.En la misma jornada, IM Trust Corredores de Bolsa colocó el  bono por UF1,2 millónes (US$ 48,6 millones) de la Caja de Compensación Los Héroes. El instrumento alcanzó un sepread de 199 puntos base,  duration de 3,03 años, clasificación A/A, en una TIR media de 2,95%. El monto negociado fue de $28.689  millones.

Montos de septiembre.

Santander lideró los montos transados durante septiembre, de acuerdo a lo publicado por la Bolsa de Comercio de Santiago. La corredora captó el 22,80% del mercado de acciones y CFI. Le siguieron MBI, con el 10,43% y Larrain Vial, con el 10,21%. Esta última, en todo caso, sigue liderando el ranking enero-septiembre, con el 13,16%, seguido por BTG (12,11%).