BCI logra spreads de entre 53 y 58 puntos base para su primer bono en yenes

Estreno de BCI en Japón.

BCI concretó ayer su primera colocación de bonos en Japón, por un total de 16.500 millones de yenes (equivalentes a US$140 millones). La emisión se realizó en formato Euroyen y fue ofrecida con documentación standalone en tres tranches (3 y 5 años Tasa Fija y 3 años Tasa Flotante), para abordar distintos tipos de inversionistas. La emisión permite al banco que controla la familia Yarur captar recursos a un costo conveniente, además de ampliar la base de inversionistas, aportando así a la diversificación del fondeo internacional del banco, estrategia que se ha seguido en los últimos años. En cuanto a las series, una línea, por 1,5 billones de Yenes a tres años flotante, fue colocado a Libor + 58 pbs; la segunda, por 4,9 billones de yenes a tres años fijo, se colocó a Yen mid swap + 53 pbs; y la tercera, de 10,1 billones, a cinco años fijo fue emitida a Yen mid swap + 55 pbs. “Nuestro foco está en ampliar la diversificación de nuestro fondeo, no sólo en términos de plazos ni tipos de instrumentos, sino que también en términos geográficos. Para ello ha sido necesario abrir mercados de deuda en los cuales destacan México, Estados Unidos y Suiza”, afirmó Mario Sarrat, gerente Internacional de Bci.

Las acciones de Cruzados no se inmutaron con la salida de Falcioni.

Tras la vehemencia con que los hinchas de la Universidad Católica pedían cambio de técnico, ayer la directiva de Cruzados dio el paso esperado y comunico a la opinión pública, pero también a la SVS sobre el término anticipado del contrato del cuerpo técnico encabezado por Julio César Falcioni. Pero el fervor no se trasladó a la bolsa, ya que la acción de la sociedad anónimca de portiva apenas transó $6,2 millones, cerrando la jornada con una baja de 0,29%.