BTG pierde 1.331 aportantes en Chile, y clasificadoras de riesgo rebajan nota al grupo

Pese a que el Banco BTG Pactual informó ayer en Brasil que un grupo de siete socios fundadores realizó un intercambio de acciones con André Esteves mediante el cual éste dejó de tener el control del banco, las clasificadoras de riesgo tomaron acciones concretas contra la entidad brasileña.

Primero fue Moody´s quien rebajó la calificación de crédito de BTG Pactual a “bono basura”, arguyendo su preocupación por la difícil batalla que el banco de inversión tiene por delante para mantener suficiente efectivo en caja y conservar su franquicia tras la detención de su fundador. Un par de horas después, S&P comunicó su decisión de bajar la clasificación de los bonos de la entidad a categoría basura, recortando desde “BB-” a “BB” la nota de la institución. La agencia explicó su decisión debido a la presión sobre la liquidez que provocó el arresto de su fundador. “En nuestra opinión, el banco tiene una brecha de liquidez material para cumplir sus obligaciones financieras en los próximos 60 días, a menos que BTG sea capaz de vender activos o acceder a facilidades de crédito con los reguladores financieros brasileños”, explicó S&P.

La decisión de las calificadoras llama la atención puesto que los principales socios del Grupo BTG Pactual tomaron ayer el control del banco de inversión tras remover a André Esteves, en un intento de distanciar a la entidad de su fundador. En un informe enviado al regulador brasileño, se informó de la operación que involucra a siete socios fundadores, sin embargo no se entregaron los términos del acuerdo. Según se comentaba ayer, Esteves entregó el control cambiando sus acciones con derecho a voto por otras sólo con derechos económicos. El acuerdo no habría implicado desembolso de dinero y la nueva administración ejercerá el control de BTG mediante un holding constituido por los mismos socios. No obstante, la entidad precisó que la alteración del control societario está sujeta a la aprobación del Banco Central brasileño. Los siete socios principales que controlarán BTG son: Marcelo Kalim, Roberto Balls Sallouti, Persio Arida, Antonio Carlos Canto Porto Filho, James Marcos de Oliveira, Renato Monteiro dos Santos y Guilherme Paes, quienes dividirán la participación de Esteves en partes iguales.

Mientras eso sucede en Brasil, desde el 25 de noviembre (fecha del arresto de Esteves) hasta el 1 de diciembre, la Administradora General de Fondos de la compañía en Chile ha perdido 1.331 partícipes, equivalente al 2% del total de sus aportantes.

La mirada del regulador

El rol de las AFP en la crisis que vive el banco ha sido monitoreado de cerca por el regulador de pensiones. En ese sentido, al interior del organismo consideran que con la salida de Esteves de la propiedad se debería disipar uno de los mayores riesgos que enfrenta la institución en Chile: el reputacional.

En esa línea, el superintendente de Bancos, Eric Parrado, calificó como algo positivo la salida de Esteves del control de BTG debido a que disminuiría el riesgo reputacional del Banco BTG en Chile.

Parrado manifestó que el banco de inversión enfrenta una situación de stress, por lo que a nivel local se está analizando si existe algún impacto en las operaciones. Sin embargo, destacó que la entidad se encuentra en una situación muy solvente y con bastante liquidez.