Cencosud colocó bono por US$1.000 millones en mercado externo

Bono Cencosud en dos tramos.

Cencosud concretó ayer la colocación de un bono 144ª/Reg S por US$1.000 millones dividido en dos tramos: uno de US$650 millones a 10 años plazo y otro de US$350 millones a 30 años plazo. El precio de la emisión fue definido con un spread de 337.5 puntos base y de 420 puntos base sobre el Bono del Tesoro. La operación liderada por HSBC y Scotiabank- registró una sobre suscripción de más de 3 veces. El rating fue Baa3 por Moody’s y BBB- por Fitch Ratings. Los fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo.

Bonos locales.

BBVA Chile también colocó bonos, pero en el mercado local. Se trató de una operación por UF1 millón (equivalentes a US$39 millones), a un plazo residual de 9 años 5 meses y a una tasa de interés de colocación del 2,69%, correspondiendo a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 139 puntos base.  La colocación se realizó a través de BBVA Corredores de Bolsa y tuvo una demanda que triplicó la oferta.

Lipigas también va por bonos.

Tras comunicar que oficializó su inscripción en el Registro de Emisores de Valores de la SVS, Lipigas ya dejó en claro que alista una emisión de bonos en el mercado local, según señaló ayer. La empresa, afirmó, “busca reestructurar a mediano plazo su actual deuda financiera de acuerdo a los tiempos de maduración de los proyectos de inversión que lleva adelante, entre los que destaca la construcción de un terminal marítimo de GLP en la bahía de Quintero”.