Codelco coloca bonos por US$600 millones para disminuir carga financiera

La estatal Codelco, mayor productora mundial de cobre, informó este lunes que colocó bonos a 30 años por US$600 millones, los que serán destinados a disminuir su carga financiera de corto y mediano plazo y mejorar su perfil de endeudamiento.

La minera explicó que la colocación, la primera en el mercado de Taiwán, obtuvo un rendimiento de 4,85%.

"Los fondos obtenidos por esta emisión permitirán refinanciar deuda de corto y mediano plazo, alivianando el flujo de caja adicional que significará el financiamiento de su cartera de inversiones", dijo Codelco a través de un comunicado.

La estatal está embarcada en un multimillonario plan de inversiones para impulsar sus llamados "proyectos estructurales" con los que busca contrarrestar la caída natural en las leyes minerales de sus depósitos.

"Esta es la primera colocación de un emisor corporativo chileno en este mercado y el primer bono de Codelco que tiene la opción de ser recomprado al mismo valor de emisión, a partir del quinto año y hasta finalizar la vigencia del mismo", indica el comunicado.

La emisión fue liderada por HSBC Bank (Taiwan) Limited y BNP Paribas, Taipei Branch.