Essbio busca emitir deuda por hasta US$186,7 millones

Essbio se reunió con inversionistas.

Ayer se realizó la reunión entre representantes de la sanitaria Essbio con inversionistas para dar a conocer sus planes de financiamiento. La cita fue encabezada por el gerente general de la compañía Eduardo Abuauad y pese a que no está del todo definido, en la oportunidad se indicó que el plan de la empresa es emitir bonos por hasta UF4,5 millones (alrededor de US$186,7 millones), para lo cual tienen la posibilidad de colocar una serie a 5 y otra a 23 años. Aún no está claro, eso sí, qué mix de plazo se escogerá. La fecha estimada que se está dando para la operación es el próximo 6 de noviembre.

Bono de Falabella alcanza spread de 215 pb

. Una colocación de bonos por US$400 millones, a 10 años plazo y a una tasa de 4,38%, concretó ayer en Nueva York SACI Falabella. La operación, que tiene por objetivo refinanciar deuda tras la adquisición en septiembre de la cadena de mejoramiento del hogar Maestro en Perú, tuvo una demanda de US$2.300 millones, casi 6 veces la oferta, y anotó un spread de 215 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro de EEUU. Los agentes colocadores fueron Credicorp Capital, JP Morgan y Scotiabank.

Goldman Sachs ayudó a Sonda

. El alza que marcaron ayer las acciones de Sonda cortaron con cinco sesiones de pérdidas. ¿La causa? Los inversionistas reaccionaron a la mejora del precio objetivo que el martes hizo Goldman Sachs, que lo elevó desde $1.425 hasta $1.486 pero manteniendo el sesgo “Neutral”. El papel de la compañía de TI cerró con un alza de 2,19% hasta $1.410,5.

Horario  de verano en la bolsa.

A contar del lunes 3 de noviembre, la Bolsa de Comercio de Santiago ampliará el horario de negociación de acciones, cuotas de fondos de inversión (CFI) y cuotas de fondos mutuos (CFM) hasta las 17:00 horas.