Estatales chilenas salen al mercado para bajar costos financieros...y algo más

La semana pasada ENAP y Codelco concretaron una colocación de deuda en los mercados internacionales por US$600 millones y US$980 millones, respectivamente. En el primer caso fue el mayor monto emitido por la firma estatal. Esta semana, en tanto, BancoEstado volverá a los mercados para emitir un bono bancarios por UF2.000.000 (unos US$85 millones).

La fecha elegida para esta última emisión es este miércoles 5. De esta manera, firmas estatales habrán levantado del mercado tanto local como externo US$1.700 millones en una semana.

En el caso de Codelco y Banco Estado -las dos operaciones a 30 años-  la finalidad es financiarse aprovechando las bajísimas tasas internacionales, y así poder materializar las inversiones y crecimiento en general. De hecho, BancoEstado está en un proceso de apoyar el segmento de pequeñas y medianas empresas en medio de la desaceleración de la actividad doméstica. Adicionalmente, ha sido activo en con el área de créditos hipotecarios.

ENAP, en cambio, tiene el objetivo principal de alivianar la pesada carga financiera. Aunque también tiene un plan de inversiones por unos US$800 millones anuales hasta 2020, para fortalecer sus negocios de refinación de crudo y exploración de gas y petróleo.

ENAP logró un spread sobre los bonos del Tesoro de 220 puntos básicos.

En el caso de Codelco, la tasa de interés fue de 4,996%.

BancoEstado ha sido un frecuente usuario del mercado de capitales chileno este año para levantar recursos. Los montos se acerca a los US$1.400 millones.