Accionistas de AD Retail aprueban capitalización en medio de reorganización de filiales

Una nueva inyección de recursos recibirá AD Retail, luego que ayer viernes la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobara el aumento de capital por $10.000 millones (unos US$13 millones) propuesto por el directorio en diciembre pasado.

Los recursos irán en apoyo del plan de reorganización que AD Retail solicitó para sus filiales Abcdin y Dijon el 27 de diciembre. "Hemos iniciado una etapa enfocada en reorganizar las filiales con el propósito de crear las nuevas bases para su adecuado desarrollo futuro", dijo la compañía.

A través de un comunicado, el presidente del directorio de AD Retail, Jaime Santa Cruz -quien reemplazó en el cargo a Pablo Turner- indicó que "como accionistas estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos para que nuestras filiales Abcdin y Dijon puedan ser sustentables".

De hecho, en 2019, la firma controlada por el Grupo Santa Cruz (que a través de Inversiones Baracaldo y Asesorías Varias e Inversiones, de los Santa Cruz Negri posee el 50% y Santa Cruz Munizaga con El Cóndor Combustibles otro 29, 27%) había puesto en marcha "un agresivo plan de transformación para lograr eficiencias y crecimientos acordes al negocio". En medio de ese proceso, "fuimos duramente golpeados por la crisis de octubre último, que impactó en el nivel de ventas y restringió seriamente nuestro acceso a fuentes de financiamiento y flujo de caja para la operación normal de ambas compañías", agregó el presidente de AD Retail.

El aumento de capital aprobado ayer por la totalidad de los accionistas -a los que se suman Rentas e Inversiones San Ignacio Comercial, asociada a Roberto Piriz; Inversiones Nueva Consult, de Pablo Turner; Inversiones y Asesorías Josefa del ex CEO Francisco Samaniego y Asesorías La Villa , de Cristián Neely- se suma a los $43.000 millones en otros aumentos de capital suscritos en los últimos 24 meses, detalló AD Retail.

Nuevo plan. Gonzalo Ceballos, nuevo gerente general de la matriz de Abcdin y Dijon (nombrado hace nueve días en el cargo, tras la salida de Alejandro Danús), agradeció la "enorme confianza de los accionistas para llevar adelante el proceso de reorganización" y sostuvo que "ya estamos trabajando en un nuevo plan de negocios atractivo, que nos dé competitividad y sustentabilidad futura y que nos permita llegar a acuerdo con los acreedores en el menor plazo posible".

Ceballos también comentó que el proceso de reorganización -sobre el que todavía deben pronunciarse los tribunales- "es una instancia legal para ordenarse y lograr apoyos financieros y de nuestros proveedores, por lo que esperamos que sea positivo para las empresas".

Según lo que ha informado AD Retail a los tribunales dentro de la solicitud de reorganización, tres proveedores nacionales y tres extranjeros están dentro de los principales acreedores de cada una de las filiales.

Ceballos también se refirió a los pasivos totales de Abcdin y Dijon con terceros no relacionados, los que estimó en unos US$110 millones a noviembre de 2019, cifra que no considera el pasivo por la norma IFRS16, relativa a las rentas futuras por los contratos de arriendo de los inmuebles, y sin contar las depreciaciones y amortizaciones acumuladas.

De los US$110 millones, el 65% corresponde a cuentas por pagar comerciales y un 15% a deuda financiera, mientras que el restante 20% corresponde a otros pasivos.

En tanto, respecto de los US$643,9 millones en pasivos totales reportados en los balances tributarios entregados a los tribunales, Ceballos explicó que "contienen varias partidas que deber ser depuradas para llegar a las cifras efectivas de deudas con terceros ya mencionadas".