Chile emite bonos de Tesorería por US$3.750 millones en monedas extranjeras

El Ministerio de Hacienda informó que este jueves la Tesorería realizó una emisión de bonos en dólares en los mercados internacionales por un total de US$3.750 millones.

Las emisiones, sumadas a los bonos emitidos el miércoles en euros, totalizan un equivalente a US$5.812 millones, los cuales se insertan en el plan adicional de financiamiento vía deuda para el año 2021, informado anteriormente.

Estas emisiones se realizan de acuerdo a la Ley N° 21.288, que creó el Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19, la cual autoriza contraer deuda hasta por el equivalente a US$8.000 millones, en moneda extranjera o moneda local, hasta fines de junio de 2022, de manera independiente a la autorización contemplada en la Ley de Presupuestos 2021.

Considerando la operación de este jueves, se ha emitido desde 2019 el equivalente a aproximadamente US$23.750 millones en bonos temáticos, de los cuales US$14.550 millones son bonos sociales, US$7.700 millones son bonos verdes, y US$1.500 millones son bonos sostenibles.

Así los bonos temáticos representan un 24% del stock de deuda del Gobierno Central, porcentaje que se ubica entre los mayores del mundo.

Considerando esta emisión, Chile ha emitido un total de aproximadamente US$21.931 millones este año, de los cuales aproximadamente US$13.650 millones son en bonos en monedas extranjeras.

La operación de este jueves es la tercera del año en dólares, tras las operaciones realizadas en enero y marzo de 2021

.La colocación consistió en la emisión de tres bonos de Tesorería por un monto total de US$3.750 millones denominados y pagaderos en dólares con vencimientos en los años 2033, 2041, y 2061.

Estas operaciones obtuvieron una demanda de aproximadamente US$8.900 millones, 2,4 veces lo adjudicado.

El detalles es el siguiente:

• Nuevo bono social con vencimiento en el año 2033 por un monto total de US$2.250 millones a una tasa de 2,577% (tasa de cupón de 2,55%), equivalente a 130 puntos base sobre el Tesoro de EE.UU. en el plazo respectivo.

• Reapertura del bono social con vencimiento en el año 2041 por un monto total de US$1.000 millones a una tasa de 3,139% (tasa de cupón de 3,1%), equivalente a 130 puntos base sobre el Tesoro de EE.UU. en el plazo respectivo

• Reapertura del bono social con vencimiento en el año 2061 por un monto total de US$500 millones a una tasa de 3,329% (tasa de cupón de 3,1%), equivalente a 140 puntos base sobre el Tesoro de EE.UU. en el plazo respectivo.