Francesa Ardian y CMB concretan ingreso a Vespucio Norte Express

Ardian, firma de inversión privada francesa, en conjunto con la administradora de fondos chilena ligada a LarrainVial, CMB; concretaron ayer la compra del 33% de las acciones del negocio de carreteras de Brookfield en Chile, que incluye el 100% de Vespucio Norte Express y Túnel San Cristóbal en Santiago.

Aunque el contrato de compraventa se había firmado en septiembre del año pasado, fuentes cercanas a la operación señalan que el acuerdo entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y las empresas concesionarias de las autopistas urbanas de Santiago para modificar la fórmula de reajuste del TAG -y que se firmó en octubre del año pasado-, puso en duda el cierre de la operación.

Dicho acuerdo entre las autoridades y las concesionarias estableció cambios en el mecanismo incorporado en el contrato de estas vías expresas, que incorporaba un alza anual de 3,5% más IPC. A partir de 2020, el costo por transitar por estas autopistas se reajustará sólo por inflación del año anterior.

Pese a esto, ayer la operación entre Ardian y CMB, con Brookfield, se cerró. Aunque el precio de la operación no fue revelado, conocedores señalan que rondó entre los US$360 millones y US$380 millones.

La transacción es la primera inversión de infraestructura que Ardian realiza en el sector de transporte en Chile. Además, ya está presente en el sector energético del país. Es una firma de inversión privada, que maneja activos por unos US$96 mil millones en Europa, América y Asia.

Asset Chile actuó como asesor financiero de Ardian y CMB. Y JP Morgan de Brookfield. A la autopista Vespucio Norte Express, que cuenta con 29 kilómetros de extensión, le restan 14 años de concesión, mientras que al Túnel San Cristóbal, que tiene una extensión de 4 kilómetros, le faltan 18 años de contrato.