Hacienda finaliza colocación de bonos por $2.100.000 millones

Este martes el Ministerio de Hacienda finalizó una colocación de bonos soberanos en pesos en dos operaciones: la emisión de un instrumento con vencimiento en octubre del 2029 por $1.300.000 millones; y la apertura de bono social que vencerá en abril del 2033 por $800.000 millones.

En su conjunto suman $2.100.000 millones, equivalentes a US$2.200 millones. Con esto se alcanza el 71% del plan de colocación de bonos en moneda local de Tesorería para el 2024 que contempla US$16.500 millones.

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Según detalló el ministerio, la operación se realizó en book-building o construcción de libro, con oferta simultánea en mercados locales e internacionales, y liquidación vía Euroclear para los inversionistas de fuera del país.

Se alcanzó una demanda máxima de US$7.000 millones, es decir, 3,2 veces el monto adjudicado, con una demanda de 55 cuentas de inversionistas. El ministro de Hacienda Mario Marcel, expresó que “haber obtenido una demanda de más de 3 veces lo ofertado demuestra el apetito de los inversionistas locales por el mercado de renta fija y la tasa muestra la confianza hacia los instrumentos del Estado”.

“Asimismo, nuevamente innovamos al lanzar una emisión con estándares ESG, de acuerdo a nuestro compromiso de lograr que, en el mediano plazo, entre un 40% y 50% de la deuda tenga esta calificación”, añadió.

Hacienda detalló que “producto del alto interés expresado en el libro de órdenes, la tasa final pudo ajustarse desde el precio inicialmente propuesto (“IPT” por sus siglas en inglés), hasta alcanzar una tasa de 6,0% para el nuevo BTP-2029 y 6,20% para el BTP-2033, es decir una baja o compresión de 20 puntos base respecto de la cifra inicial, lo que implicó una concesión de 15 y 10 puntos base en relación con el valor estimado en el mercado secundario, respectivamente. La adjudicación fue mayoritariamente a inversionistas locales”.

Los bancos coordinadores de la operación fueron Santander, Citigroup y Banco Itaú; además, se contó con la asesoría legal internacional del estudio A&O Shearman y, a nivel local, del estudio Morales & Besa.