Ministerio de Hacienda finaliza primera operación de Recompra e Intercambio de deuda local

El Ministerio de Hacienda informó durante esta tarde que, a través de la Oficina de Manejo de la Deuda Pública, finalizó exitosamente la primera operación de Recompra e Intercambio de bonos denominados en moneda local realizada durante este año. En total la operación implicó una emisión de US$304 millones, US$80 millones a bono BTP-2033 y US$ 224 millones al BTU-2030.

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“Este plan se ha diseñado procurando minimizar el impacto en el stock de deuda y en el desembolso de intereses, sin afectar las cifras fiscales”, expresaron desde el ministerio.

La operación en cuestión constó de dos etapas. En la primera de ellas se reabrieron dos bonos: uno en UF que vencerá en 2030 y obtuvo tasas de 2,75%, y otro en pesos chilenos que venderá en 2033 con una tasa de 5,69%. En esta los recursos se utilizaron para financiar otros instrumentos de deuda de años anteriores en corto plazo.

Por otro lado, en la segunda etapa se intercambiaron bonos emitidos en años anteriores con fechas de vencimiento para los próximos tres años, por los bonos BTP-2033 y BTU-2030.

Según el ministerio, la operación responde a una estrategia de cuatro objetivos: “ofrecer instrumentos financieros de referencia para apoyar la liquidez del mercado; intercambiar papeles de similar duración, pero con distinto stock, para posibilitar a los inversionistas mover sus posiciones a bonos de mayor profundidad; administrar los vencimientos cercanos y su refinanciamiento; y aumentar la duración promedio del stock de deuda pública, reduciendo los riesgos asociados al refinanciamiento.

Con esta operación la deuda local alcanza una madurez promedio de 9,9 años, un aumento en relación a los 9,1 del 2022, producto de este mismo plan que busca alargar el plazo promedio en búsqueda de menor riesgo de refinanciamiento.

El programa se reanudará el 30 de noviembre a través de la emisión de bonos denominados en pesos y en UF, con vencimiento en 2050.