SMU realiza colocación de bonos en el mercado local por unos US$80 millones

SMU informó este miércoles que realizó una colocación de bonos en el mercado local por un total de 2.000.000 UF lo que equivale a unos $75 mil millones o unos US$80 millones, a una tasa de interés anual de 4,14%, según detalló la empresa en un comunicado. La asesoría y colocación fue realizada por BCI Corredor de Bolsa S.A. y Santander Chile.

La compañía de retail indicó que esta colocación corresponde a bonos de la serie AS (código nemotécnico BCSMU-AS), con cargo a la línea 1.179. La serie tiene vencimiento a 6 años bullet, y una tasa de carátula de 4,4%.

El 100% de los fondos recaudados se van a destinar al refinanciamiento de pasivos financieros. La empresa detalló que la transacción contó con una importante participación de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos.

“La colocación que realizamos hoy nos deja muy satisfechos, especialmente considerando la alta demanda que tuvimos de parte de los inversionistas. Nuestra estrategia de refinanciamiento ha tenido como foco aplanar el perfil de vencimientos de la Compañía, trasladando amortizaciones de los años 2024 y 2025 hacia el período entre 2029 y 2039, y la transacción de hoy forma parte de esa estrategia”, dijo Arturo Silva, gerente corporativo de administración y finanzas de SMU.

Y agregó que Así, este año ya hemos colocado bonos por un total de UF 4,5 millones, todos con plazos dentro de nuestro rango objetivo, usando los fondos para refinanciamiento, lo que nos deja con un calendario de vencimientos muy cómodo hacia adelante”.

Por último, SMU informó que sus bonos corporativos cuentan con una clasificación de riesgo de AA- (perspectivas estables) con sus dos clasificadoras de riesgo, Feller-Rate e ICR.