Telefónica planea IPO de unidad en Argentina para reducir deuda

Telefónica SA, la compañía española cargada de deudas cuyas acciones cayeron 20% en los últimos doce meses, contrató a bancos para vender acciones de su unidad argentina a través de dos IPO (por sus siglas en inglés) en Buenos Aires y Nueva York.

Para organizar la venta de acciones, la compañía contrató a Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley, una medida que ayudaría a obtener fondos para inversiones y reducir deuda, de acuerdo con cuatro personas, quienes solicitaron no ser identificadas porque los planes son privados. Las IPO, que recaudarían entre US$500 millones y US$1.000 millones, es probable que se materialice en la segunda mitad del año.

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Argentina es el segundo mayor mercado de Telefónica en América Latina después de Brasil, donde generó el año pasado ingresos por US$4.300 millones. Telefónica enfrenta una competencia más dura en la nación sudamericana después de que Grupo Clarín SA, la mayor empresa de medios del país, acordó el año pasado fusionar su unidad de televisión por cable con el operador de telefonía Telecom Argentina SA.

La compañía había convocado una junta de accionistas para el 16 de abril para considerar la salida a bolsa, de acuerdo con un documento presentado el 25 de marzo.

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Telefónica finalizó el 2017 con una deuda financiera neta de 44.200 millones de euros.

Los representantes de Telefónica y Bank of America declinar realizar comentarios.