Valorización de Uber se ajusta a US$48.000 mills. en medio de nuevas ofertas de Softbank

SoftBank Group y un grupo de inversionistas están tratando de comprar una participación en Uber Technologies con un descuento considerable en relación con la valorización de la compañía de US$69.000 millones, en un intento de asegurarse lo que constituiría una de las compras más grandes de capital accionario en una compañía privada.

SoftBank y socios, entre los que se cuentan las firmas de inversión Dragoneer Investment Group y General Atlantic, ofrecen invertir más de US$6.000 millones en una participación que valoraría la compañía de taxis en US$48.000 millones, o sea 30% menos que la valorización que alcanzó en su última ronda de captación de fondos, según personas al tanto del acuerdo.

[ze_adv position="adv_300x100" ]

Conseguir la inversión de SoftBank de Japón ha sido de suma prioridad para el nuevo máximo responsable de Uber, Dara Khosrowshahi, quien ve el acuerdo como una posibilidad de cerrar grietas y procurarse un nuevo aliado poderoso. Uber tuvo un año pésimo, en tanto su cofundador y ex máximo responsable dimitió bajo presión y la compañía admitió haber ocultado un ataque de piratería informática que expuso datos personales de 57 millones de clientes y conductores.

"La expectativa de SoftBank de poder conseguir que los accionistas se desprendan de sus acciones por unos US$50.000 millones es parte de todas las noticias negativas", dice Kirk Boodry, analista de New Street Research. "Todo esto en los últimos años ha contribuido a la baja", asegura.

[ze_adv position="adv_300x250-A" ]

Si resulta exitosa, la coalición encabezada por SoftBank compraría al menos 14% de las acciones a inversionistas existentes. La compra, junto con una inversión directa adicional de US$1.000 en la compañía, convertiría al grupo en uno de los mayores accionistas de Uber, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de términos privados. Si se concreta la venta, la coalición de SoftBank recibirá dos puestos en la junta directiva.

La oferta otorga a los accionistas existentes una forma de vender capital y liberar valor que ha sido difícil de hacer efectivo en la medida que la compañía con sede en San Francisco posterga una salida a bolsa. Khosrowshahi ha dicho que espera que Uber comience a cotizar en 2019.

[ze_adv position="adv_300x250-B" ]

Estaba previsto que la oferta de compra de acciones comenzara ayer, dijeron las personas. A pesar de que muchos inversionistas en Uber acordaron vender acciones, esta parte del proceso podría durar no menos de 20 días hábiles, según las personas.

Un portavoz de Uber se negó a hacer declaraciones.

A la aprobación de la venta de acciones se adjuntaron una ampliación de la junta directiva de la empresa y otras reformas en materia de gestión, lo cual aumenta la apuesta. Pero el acuerdo no está cerrado. Los accionistas tendrán que vender a la valorización de US$48.000 millones. Si bien la oferta de SoftBank de unos US$33 la acción es un 30% inferior a la valorización de Uber en su última ronda de captación de fondos, el precio representaría un beneficio significativo para muchos de los inversionistas iniciales. Si los accionistas no aceptan vender en cantidad suficiente, SoftBank puede subir el precio o irse, dijeron las personas.

[ze_adv position="adv_300x250-C-net" ]