Entel compra el negocio de Nextel en Perú en US$ 400 millones

La mayor empresa de telefonía móvil chilena, Entel, anunció ayer su ingreso al mercado celular peruano a través de la compra de las operaciones en ese país de Nextel en una transacción valorada en US$ 400 millones. Con ello, Entel multiplica sus negocios en Perú, donde opera en el negocio los servicios integrados de red fija para clientes empresariales en Lima desde 2001 y call center, tanto locales como internacionales, desde 2008. El año pasado, su filial Americatel Perú facturó US$ 44 millones, un reducido 1,4% de los ingresos consolidados del grupo controlado por la familia Hurtado Vicuña, que en 2012 llegaron a US$ 3.002 millones. Las ventas de Nextel Perú el año pasado sumaron US$ 343 millones, una décima parte de la operación de Entel.

Entel, que tiene 10 millones de abonados en Chile, suma con la compra en Perú una cartera de 1.660.500 clientes, según reportes oficiales de NII Holdings, la controladora de Nextel. Nextel tenía en sus operaciones peruanas un 5% del mercado, muy por detrás de la española Movistar y el grupo mexicano Claro, que en Chile son competidores relevantes en el mismo segmento. Según la última información financiera de Entel, en Chile su participación de mercado asciende a 39%, más que el 37% de Movistar y que el 23% de Claro (ver infografía). Entel tiene un patrimonio bursátil de US$ 4.900 millones.

Nextel opera en Perú desde 1998 y sumaba 1.492 empleados a diciembre de 2012. Hasta ahora tenía un posicionamiento concentrado en el segmento de clientes empresas, pero los planes de Entel son expandir sus operaciones a los clientes personas. "Es una inversión de largo plazo para posicionarse como operador regional en un mercado atractivo como el peruano", declaró Antonio Büchi, gerente general de Entel. "Perú tiene un mercado de telecomunicaciones que consideramos muy atractivo y es un país que respetamos mucho. Aspiramos a ser un operador que a través de una inversión permanente, y una actitud de servicio y respetuosa hacia los clientes y el entorno, propone una oferta de valor en el Perú", agregó el máximo ejecutivo de Entel, que en el negocio contó con la asesoría de Asset Chile y BNP Paribas. NII Holdings se asesoró con Deutsche Bank Securities y Jonas Day. Trascendió que la negociación duró seis meses y la iniciativa provino de la compañía chilena.

La compra se materializará durante la segunda mitad de 2013 y Entel anunció ayer que disminuirá la distribución de dividendos desde el 80% al 50% para este y los próximos años.

El vendedor

NII Holdings explicó ayer que la venta se condice con su interés por focalizarse en los mayores mercados regionales: Brasil y México, donde factura en conjunto unos US$ 5.000 millones y tiene casi 8 millones de clientes. La firma había anunciado que, con ese objetivo, exploraba salir en Perú, pero también Argentina y Chile.

Nextel Chile tenía al cierre del 2012 unos 198 mil clientes y facturó US$ 49 millones. Entel, sin embargo, no estuvo interesado en las operaciones de Argentina ni de Chile.