La entidad informó que durante la primera etapa dirigida a los accionistas del banco, se suscribieron y pagaron la cantidad de 455.243.347.249 acciones, recaudando $ 819.438.025.048, equivalentes al 99% de la emisión. Por otro lado, Itaú Unibanco alcanzó el 56,9% de la propiedad.
En contra de la propuesta votaron algunas acciones que representaba la corredora BTG Pactual, así como los fondos de MBI, las aseguradoras de Consorcio, y Blackstreet Capital. En total, el 3% de los accionistas rechazó la propuesta.
El banco comunicó mediante un hecho esencial que aprobaron el aumento de capital “conforme lo instruido por la Comisión para el Mercado Financiero, en atención a que no autorizó que Banco Santander- Chile disminuyera su participación social en dicha compañía”.
Desde el banco de capitales españoles señalaron que esta instrucción que recibieron del regulador "será canalizada a través de nuestro gobierno corporativo”.
Mediante un hecho esencial, la entidad detalló que el objetivo es "sustentar el crecimiento futuro del Banco y contar con índices de capitalización en línea con los principales bancos del país, conforme los estándares de Basilea III y según lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero".
Tras ser consultados, desde el banco de capitales españoles dijeron que su intención es no acudir con la entrega de nuevos recursos, aunque de todos modos sus abogados están analizando si están obligados a hacerlo, dado que Transbank es una sociedad de apoyo al giro.
Dos accionistas tienen dudas de suscribir el aumento de capital que necesita la empresa para cumplir con la regulación, pero hay quienes advierten que sería obligatorio. Replicando la misma fórmula que aplicó el Santander, BancoEstado realizó un fideicomiso con su participación y se la encomendó a Econsult.
La minera detalló que el remanente de las acciones que no fueron suscritas en el periodo de opción preferente será ofrecido en uno o más remates en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Las AFP, si deciden recurrir a la capitalización de la compañía ligada a Julio Ponce, deberán aportar US$170 millones, debido a su participación en las acciones serie B.
La decisión busca fortalecer a la compañía, que tal como todo el sector turístico se ha visto seriamente afectada por la pandemia.
Los papeles serie B de la minera no metálica bajaron 4,21% en la Bolsa de Santiago luego que el mercado internalizara la noticia, perdiendo US$465 millones de capitalización bursátil.
Los títulos de la compañía anotaron un descenso de 4,21% a $33.698,en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Monto de la operación, que todavía debe ser aprobada en junta extraordinaria de accionistas, llega a US$1.100 millones.
La empresa también informó que el proceso de aumento de capital finalizó con la suscripción y pago del 99,95% del total de acciones emitidas recaudando US$40,2 millones.
Otro punto que se buscarían definir en la Junta convocada es aprobar que las acciones emitidas para el aumento de capital puedan ser pagadas en efectivo o bien con el aporte, cesión y transferencia de los derechos sociales de Pesquera Los Fiordos Limitada.
