La moneda de Estados Unidos cortó su racha de dos jornadas consecutivas al alza, donde ganó $15,74 desde su cierre del viernes pasado, previo al plebiscito.
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Este martes fue partidario de elevar la TPM en 125 puntos base, mientras que el voto de mayoría fue hacerlo en 100 puntos base, a 10,75%. En los más de ocho años que lleva como consejero del instituto emisor, la primera vez que se desmarcó de sus pares para votar fue en junio de 2014, cuatro meses después de haber asumido en el cargo. Y el último episodio antes del de esta semana, se produjo en la Reunión de Política Monetaria de julio de 2019.
Ahora, el BC espera que el IPC anual en 2022 terminé en 12%. En cuanto a la actividad económica subió el piso de la proyección del PIB para este año pasando de 1,5% -2,25% a uno entre 1,75%-2,25%.
El incremento de 100 puntos base que realizó el ente rector sorprendió al mercado, que esperaba un alza de 75 puntos. Pero esa no fue la única sorpresa, sino que también el voto del Consejo del BC fue dividido a tres bandas: tres consejeros optaron por los 100 puntos (la presidenta Rosanna Costa, Luis Felipe Céspedes y Alberto Naudon). En tanto, el vicepresidente, Pablo García, votó por subirla 125 puntos base, y la consejera Stephany Griffith-Jones se inclinó por 75.
El alza de 100 puntos básicos, el voto dividido y el eventual término del ciclo de alza de tasas tomó por sorpresa al mercado.
Con esto, el tipo rector sube hasta 10,75%, su nivel más alto en 23 años. La decisión se tomó por mayoría simple de 3 votos, de Costa, Naudon y Céspedes. García votó por 125 puntos base y Griffith-Jones por un alza de solo 75 pb. Con todo, el comunicado entregó un mensaje neutral respecto de los próximos movimientos, retirando su mensaje restrictivo.
De acuerdo al Banco Central, el índice desestacionalizado llegó a su nivel más bajo desde julio de 2021 y se contrajo 1,1%, su mayor caída desde mayo de 2020. Para agosto, el mercado espera que comiencen los registros negativos de Imacec, los cuales se extenderían incluso hasta bien entrado el próximo año.
Para la próxima RPM, los encargados de inversiones de las entidades que consulta el ente emisor esperan un alza de 75 puntos bases para la tasa de interés.
A la fecha, la entidad ha vendido spot menos de la mitad del monto total comprometido (US$10 mil millones) cuando anunció la intervención. Desde la intervención en julio el tipo de cambio ha caído $157.
Stephany Griffith-Jones señaló que los bancos privados “(podrían) ofrecer tasas de interés más altas para atraer a mayores ahorrantes, dado que la TPM hoy está en casi 10%, y que tienen fuentes de financiamiento mucho más baratas que eso”, lo que generó que el consejo del BC reaccionara.
El emisor señaló que “los buffers complementarios de liquidez llegan a US$ 27.750 millones, lo que, sumado al total de reservas internacionales, alcanza una cifra cercana a los US$ 70.000 millones. Todo lo anterior forma parte de la estrategia del Banco Central de Chile para fortalecer su instrumental frente al riesgo de shocks externos significativos”.
La criptomoneda está siendo afectado por la expectativa en torno a un agresivo endurecimiento monetario por partes de los principales bancos centrales del mundo.
La consejera señaló el lunes que los bancos privados “[podrían] ofrecer tasas de interés más altas para atraer a mayores ahorrantes, dado que la TPM hoy está en casi 10%, y que tienen fuentes de financiamiento mucho más baratas que eso”. Consultado por Pulso, el instituto emisor indicó hoy que esos comentarios son "una apreciación personal" de Griffith-Jones.
El próximo miércoles 7 de septiembre, el Banco Central deberá entrega un nuevo Informe de Política Monetaria. Los expertos esperan que la proyección para el IPC anual pase de 9,9% a un rango entre 12% y 13%, mientras que para la tasa de interés toma fuerza la visión de que al menos el Banco Central suba en dos oportunidades e incluso algunos prevén que se ubique en 11%.
El peso se ha depreciado 7,6% en los últimos seis días y la curva chilena ya incorpora el riesgo de un ciclo de endurecimiento aún más fuerte.
