AES Gener colocó bonos por US$450 millones en el mercado internacional
La firma, que aprobó en octubre un aumento de capital por US$450 millones, había informado que para cubrir inversiones y adecuación ambiental de sus proyectos requeriría unos US$800 millones en tres años, lo que sería cubierto en parte con deuda.<b><br></b>
AES Gener colocó este miércoles bonos subordinados en el mercado internacional por US$450 millones a cinco años y medio, con rendimiento del 8,375%.
La firma, que aprobó en octubre un aumento de capital por US$450 millones, había informado que para cubrir inversiones y adecuación ambiental de sus proyectos requeriría unos US$800 millones en tres años, lo que sería cubierto en parte con deuda.
Por otro lado, el aumento de capital se espera que se concrete antes de marzo.
Dentro de los proyectos de AES Gener destaca la iniciativa de generación hidroléctrica Alto Maipo en que participa (60%) con Antofagasta Minerals (40%).
"El proyecto considera una inversión de aproximadamente US$2.050 millones, la cual se financiará mediante créditos por hasta US$1.217 millones y el resto mediante aportes de capital de AES Gener y Antofagasta Minerals, en proporción a sus respectivas participaciones", dijo este miércoles Felipe Cerón, gerente general de AES Gener en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).
Este miércoles, además, se informó la sociedad Alto Maipo SpA suscribió un contrato de financiamiento con un conjunto de bancos por US$1.217 millones para desarrollar el proyecto hidroeléctrico, lo que permitirá dar inicio a la construcción de la iniciativa a partir de este mes.
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