América Móvil vende US$3.100 millones en bonos en euros y libras

América Móvil SAB recaudó US$3.100 millones según la mayor empresa de telefonía móvil en Latinoamérica hizo su estreno en los mercados de bonos en euros y libras.

La compañía vendió 1.000 millones de euros (US$1.240 millones) de pagarés a siete años que rinden 135 puntos básicos más que la tasa referencial de permutas, y 750 millones de euros de deuda a 12 años a un diferencial de 175 puntos básicos, según personas con conocimiento del trato. Los 650 millones de libras (US$963 millones) de bonos a 20 años estaban tasados para rendir 165 puntos básicos más que los gilts o bonos soberanos británicos.

"América Móvil es un crédito de una sola A, con sede en Latinoamérica, tiene un propietario multimillonario y es una empresa de servicio público. Perfecto", dijo Suki Mann, jefe del grupo de estrategia de crédito de Societe Generale en Londres. "Perfecto también para el mercado de la libra esterlina, que ha estado árido en lo que va del año, con niveles de oferta tan bajos".

La compañía con sede de Ciudad de México es controlada por Carlos Slim, la persona más rica del mundo según la revista Forbes, y tiene una calificación A2 de Moody's Investors Service, el sexto nivel en la categoría de grado de inversión. La compañía registró en abril un aumento de 1,9 por ciento en la ganancia de primer trimestre a 16.900 millones de pesos (US$1.350 millones).

"Es un trato interesante para inversores europeos que buscan diversificar el riesgo", dijo Ivan Comerma, jefe de mercados de capital de Banc Internacional Banca Mora en Andorra. "El rendimiento es justo el correcto".