AquaChile y Marine Harvest anuncian acuerdo de fusión de operaciones
De concretarse la operación, los accionistas de AquaChile serán dueños del 57,2% de las acciones de la entidad combinada que se crearía producto de esta fusión, mientras que Marine Harvest lo será del 42,8% restante.
A través de un hecho esencial comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la salmonera AquaChile, ligada a Víctor Hugo Puchi y la familia Fischer, anunció un acuerdo de fusión con la salmonera noruega Marine Harvest y su operación en Chile.
De acuerdo a lo señalado en el oficio, Marine Harvest Chile se fusionaria por incorporación en AquaChile, incluyendo los activos de la recientemente adquirida Acuinova. De concretarse positivamente la operación, los actuales accionistas de AquaChile serían dueños del 57,2% de las acciones de la entidad combinada que se crearía producto de esta fusión, mientras que Marine Harvest sería propietario del 42,8% restante.
La información enviada al regulador señala que la salmonera noruega aceptó mantener su participación accionaria en la nueva entidad que resulte tras la fusión, hasta el 15 de junio de 2016.
Desde esta fecha y hasta el 15 de junio de 2017 Marine Harvest tendrá la oportunidad de adquirir un porcentaje mayor de aciones de AquaChile, a través de una oferta pública de adquisición en acciones (OPA), y que como mínimo le permita llegar al 55% de las acciones de AquaChile. El documento agrega que el precio de dicha OPA será el que resulte mayor entre US$ 0,8856 por acción, y el precio de mercado de los títulos de AquaChile al momento de la oferta.
AquaChile agregó en la comunicación a la SVS que el precio mínimo de US$ 0,8856 por acción representa un premio de aproximadamente 41% respecto del promedio ponderado de la acción de AquaChile durante los últimos 30 días anteriores a esta fecha.
Las familias controladoras de AquaChile (Puchi y Fischer), que actualmente tienen el 33% de la propiedad de la compañía, se comprometieron a vender un número de acciones que permita a Marine Harvest alcanzar el 55% de la propiedad, siempre y cuando se concrete la OPA.
Las partes acordaron que Víctor Hugo Puchi se mantendrá como presidente de la entidad combinada, y "liderará los equipos de administración en el proceso de potencial fusión y combinación de negocios".
AquaChile y Marine Harvest tuvieron en 2014 una producción total de 180.000 toneladas de salmón y 19.000 toneladas de tilapia. Las compañías esperan que la entidad combinada que surja tras la fusión tenga una capacidad para producir 290.000 toneladas de salmón y 25.000 toneladas de tilapia.
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