Cascadas: Accionistas de Norte Grande y Oro Blanco aprueban aumentos de capital

Tal como se esperaba las juntas extraordinarias de accionistas de Norte Grande y Oro Blanco aprobaron este viernes aumentos de capital por US$92 millones y US$120 millones respectivamente, con el voto favorable de sus controladores.

Oro Blanco es controlada por Norte Grande, que a su vez es controlada por Julio Ponce Lerou.

Las propuestas fueron rechazadas por AFP Capital, Habitat, Cuprum, Plan Vital, Provida, la Administradora de Fondos de Inversión Moneda, AFC Chile Administradora de Fondos de Cesantía, Consorcio y parte de las acciones representadas por BTG Pactual y LarrainVial, entre otros minoritarios.

Al argumentar su rechazo el representante de Moneda, Vicente Bertrand, señaló que tras la reciente formulación de cargos realizada por la SVS en contra de Julio Ponce y otros tres ejecutivos ligados al grupo por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, se abre la posibilidad de que una vez culminado el proceso administrativo se deba rehacer los estados financieros de la sociedad, por lo que no se puede aprobar un aumento de capital con estados financieros susceptibles de ser modificados.

En tanto al término de la junta de Norte Grande, el fiscal de Moneda, Carlos Frías, informó que la administradora no suscribirá los aumentos de capital de ninguna de las dos sociedades.

"Si la Superintendencia tiene presunciones de un esquema orientado a favorecer al controlador, no puedo actuar de manera diligente si doy mi consentimiento a suscribir", explicó Frías.

Las instancias se realizaron luego que ayer en la noche la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) rechazara la solicitud realizada por un grupo de accionistas minoritarios y resolviera mantener las juntas de las cascadas, como se conoce a las sociedades mediante las cuales Julio Ponce Lerou controla SQM.

Las AFPs Capital, Habitat, Cuprum, Plan Vital, la Administradora de Fondos de Inversión Moneda, y Carlos Wulff, habían solicitado a la SVS que suspendiera las juntas, pues consideran que las administraciones de ambas compañías no entregaron información suficiente para que los accionistas se pronunciaran respecto a las propuestas de aumento de capital.

Además en su solicitud los minoritarios coincidieron en dos puntos: "Falta de información, puesto que no se les habría proporcionado aquella referida a operaciones entre partes relacionadas del periodo correspondiente a entre 2009 y 2012; y en la formulación de cargos que efectuó la SVS en septiembre de 2013".  La SVS desestimó este primer argumento indicando que "se trata de información que no guarda relación con el objeto de las convocatorias". Sobre los cargos que formuló a Julio Ponce y otros tres ejecutivos, la Superintendencia dijo que "es un asunto ajeno a la materia de la junta y que está sujeto a un proceso administrativo en resguardo de los derechos y defensas de las partes".

En respuesta a un oficio de la SVS en el que se le pedía complementaran información financiera y crediticia acerca del aumento de capital, Norte Grande señaló que los fondos que se recaude en el proceso se destinarán íntegramente a la suscripción del aumento de capital en Oro Blanco.

Esta última, en tanto, indicó que los recursos que recaude en su aumento de capital se destinarán al prepago anticipado de un bono emitido en Estados Unidos, el que por concepto de capital asciende a  US$100 millones con una tasa de interés anual de 8,5%.

El 6 de septiembre, la SVS formuló cargos contra Julio Ponce Lerou, Aldo Motta Camp, Roberto Guzmán Lyon y Patricio Contesse Fica por eventuales infracciones a las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, al participar en un esquema para transar acciones entre 2009 y 2011, a precios fuera de mercado y limitando la competencia de los inversionistas.