CCU captó US$ 292 millones en primera fase de capitalización
Una vez que se complete la suscripción del período de opción preferente, la empresa proyecta recaudar US$ 660,3 millones.
Optimismo hay en CCU, luego que ayer se concretara la primera parte del aumento de capital de la compañía, anunciado a fines de mayo.
Mediante el mecanismo de subasta del libro de órdenes, la compañía puso a disposición del mercado 22.583.797 acciones, con un precio de $ 6.500 por título, con lo que recaudó US$ 292 millones.
El total del aumento corresponde a 51.000.000 de acciones, por lo que de estar suscrita esa cantidad al término de la opción preferente, que finaliza el 12 de octubre, la recaudación total será de US$ 660,3 millones, algo menor a los cerca de US$ 690 que se esperaban en mayo.
El segmento de ADR se quedó con 38% del total de la oferta, mientras que los fondos de pensiones tomaron el 37%.
Los inversionistas institucionales extranjeros y fondos soberanos se adjudicaron 12% de la oferta, mientras que los institucionales locales se quedaron con 8%. En el caso de los segmentos Super NIMS y NIMS (Inversionistas no institucionales de montos significativos), obtuvieron el 1,5% de la oferta cada uno. Finalmente, el retail se adjudicó 2%.
En la operación actuaron como agentes colocadores JP Morgan Corredores de Bolsa SpA, Larraín Vial Corredores de Bolsa y Banchile Corredores de Bolsa.
El gerente general de CCU, Patricio Jottar, manifestó que en la compañía están muy satisfechos con esta primera parte del proceso, "donde visitamos inversionistas en Chile y otras 18 ciudades de América y Europa".
Los fondos recaudados, agregó Jottar, se destinarán "a financiar el crecimiento que considera la estrategia de CCU, tanto orgánica como inorgánicamente incluyendo las inversiones para aumento de capacidad, compra de maquinaria, equipos, empaques y activos de marketing e inversión en centros de distribución y tecnología y nuevos negocios". Espera obtener los recursos suficientes para financiar la expansión y crecimiento que contempla la mencionada estrategia, buscando además preservar la solidez financiera del balance de CCU".
De hecho, el lunes, la compañía controlada por IRSA (sociedad con participación igualitaria entre Quiñenco y Heineken), anunció la promesa de compra de un terreno de 240 hectáreas a 45 kilómetros de Santiago, con el fin de levantar una planta para bebestibles no alcohólicos.
En numerosas presentaciones a inversionistas, CCU ha señalado su intención de crecer en los segmentos de productos en polvo ready to mix (como café instantáneo y sopas), además de fortalecer la multicategoría en Argentina e ingresar por la vía inorgánica al mercado lácteo nacional. En este último punto, las tratativas se han llevado en completo hermetismo por la empresa, que junto a Watt's elabora los productos lácteos Yogu Yogu y Shake Shake a través de Promarca.
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