Cencosud coloca exitosamente bonos por US$1.200 millones
Los recursos serán destinados a financiar parte de la adquisición de los activos de Carrefour en Colombia, y corresponde al mayor monto recaudado en una empresa chilena en una única operación.
Cencosud concretó exitosamente este jueves la colocación de un bono a 10 años plazo por US$1.200 millones, el mayor monto recaudado por una corporación chilena en una sola colocación.
El bono pagará una tasa de un 4,875% anual, menor en mas 50 bps respecto al bono emitido en enero de 2011.
La transacción registró un alto interés en el mercado financiero, al verificarse una sobre suscripción mayor a 8,2 veces, con más de 400 órdenes provenientes de Latinoamérica, Europa, Asia y Estados Unidos.
Originalmente la operación iba a ser por US$1.000 millones, pero el aumento de la cifra se dio durante el mismo día.
La emisión se suma a un aumento de capital por US$1.500 millones para ayudar a cubrir un crédito puente por 2.500 millones que usó en la compra de los activos de la gigante francesa Carrefour en Colombia.
Liderada por JP Morgan, la operación fue y acompañada en la gestión de libros de pedidos por los bancos BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi, UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander,
Los instrumentos se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
El total de la colocación será destinado a financiar parte del crédito puente adquirido para la compra de los activos de Carrefour en Colombia y créditos de corto plazo. El remanente a pagar por Carrefour Colombia se financiará mediante un aumento de capital por un monto de USD 1.500 millones, ya aprobado por la junta de accionistas el 20 de noviembre pasado.
Comenta
Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.