Cencosud eleva a US$1.200 millones emisión de bonos en mercados internacionales
La firma había anunciado previamente que colocaría US$1.000 millones en bonos como para del financiamiento de la compra de los activos de Carrefour en Colombia.
El holding Cencosud, del empresario Horst Paulmann subió a US$1.200 millones desde US$1.000 millines su oferta de bonos a 10 años en el mercado externo, que usará para financiar en parte la compra los activos de Carrefour en Colombia, informó el jueves IFR, un servicio de Thomson Reuters.
En el ofrecimiento se habría ajustado además la tasa a 340/350 puntos base sobre la del Tesoro de Estados Unidos, desde la previa de 362,5 puntos, luego que los libros alcanzaran los US$8.000 millones, reportó IFR.
La firma registrará sus instrumentos securitizados de deuda en Luxemburgo, aunque estarán sujetos a las leyes de Nueva York, agregó.
La emisión del bono -que se vende bajo el formato 144A/Regs- se suma a un aumento de capital por US$1.500 millones para ayudar a cubrir un crédito puente por 2.500 millones que usó en la compra de los activos de la gigante francesa Carrefour en Colombia.
JP Morgan actúa como coordinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Mizuho Securities y Santander gestionan el libro de pedidos. Los mismos bancos participarían en la sindicación del crédito puente que recibió previamente este mes.
Cencosud, con negocios en Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, tiene fuerte presencia en el rubro de supermercados, tiendas por departamento, de mejoramiento del hogar, negocio crediticio y centros comerciales, entre otros.
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