Cencosud planea realizar aumento de capital por US$1.500 millones

El holding Cencosud, ligado al empresario Horst Paulmann, citará a junta extraordinaria de accionistas para votar la propuesta de un aumento de capital por US$1.500 millones, operación que esperan realizar antes de enero, informó este viernes el gerente general de la compañía, Daniel Rodríguez.

Además la firma emitirá un bono por US$1.000 millones en Estados Unidos, agregó el ejecutivo.

Ayer Cencosud anunció que alcanzó un acuerdo para comprar los activos de Carrefour en Colombia por unos US$2.600 millones.

Cencosud explicó además que suscribió un crédito por US$ 2.500 millones con JP Morgan Chase Bank para financiar la compra, la que constituye la mayor adquisición de su historia.

El ejecutivo explicó que el objetivo del aumento es retornar a los niveles de endeudamiento previo a la adquisición de los activos de Carrefour en Colombia.

En este sentido, precisó que tras la compra el nivel de endeudamiento de la compañía a fin de año ascenderá a US$7.000 millones, pero aclaró que con el aumento de capital y la emisión del bono, esperan volver a los ratios normales a fines del próximo año.

"Hay que dar el tiempo para que esto se entienda, vamos a tener reuniones con los inversionistas, para explicar el financiamiento", agregó.

La operación contempla la compra de 92 tiendas, que incluyen 72 salas de hipermercados, 16 tiendas de conveniencia, cuatro locales de formato cash and carry, además de gasolineras.

Rodríguez afirmó que con la adquisición, que debería estar concretada antes de fin de año, los negocios de Cencosud en Colombia pasarán a representar un 12% de las ventas totales del holding.

Asimismo anunció que la marca Carrefour será reemplazada por la de Jumbo, proceso que demorará unos 6 meses a partir de la fecha en que se concrete la operación.

Rodríguez también señaló que la empresa no ve ninguna necesidad de sumar un sexto país a sus operaciones.

"Vemos que en todos los mercados en los que estamos tenemos solidez para seguir desarrollándonos", dijo.

El holding tiene presencia a nivel latinoamericano en Chile (38% de sus ingresos), Argentina (29% de sus ingresos),  Brasil (25,5% de sus ingresos),  Perú (8% de sus ingresos) y en Colombia (0,5% de sus ingresos antes de anunciar esta operación).