CFR logra acuerdo para adquirir sudafricana Adcock por US$ 1.260 millones
La farmacéutica chilena precisó que el pago estará compuesto por efectivo en moneda sudafricana, entre 51% y 64,3%, y en nuevas acciones de CFR,entre 35,7% y 49%.<br>
La farmacéutica chilena CFR alcanzó un acuerdo para adquirir la sudafricana Adcock por el equivalente a US$ 1.260 millones, lo que crearía una firma con exposición a economías de crecimiento acelerado en cuatro continentes.
CFR anunció a principios de julio negociaciones exclusivas para adquirir Adcock, segundo mayor productor de medicamentos de Sudáfrica.
El pago "estará compuesto parcialmente en efectivo en moneda sudafricana y parcialmente en nuevas acciones de CFR, a ser emitidas por CFR en un aumento de capital y listadas en la bolsa de valores de Johannesburgo", dijo Adcock en un comunicado.
La operación sería entre 51% y 64,3% en efectivo y; entre 35,7% y 49% en nuevos papeles, a razón de entre 11,24 y 15,44 nuevos títulos por cada acción ordinaria de Adcock.
La finalización de la oferta mixta está sujeta al alza de capital de CFR.
El presidente de Adcock dijo que las discusiones con el gobierno sudafricano sobre el acuerdo con CFR han marchado extremadamente bien.
En julio, los accionistas de CFR aprobaron un aumento de capital de US$750 millones para adquirir la sudafricana, mediante la emisión de hasta 3.000 millones de nuevos títulos.
La operación abriría las puertas a la empresa chilena a mercados en expansión en Africa, donde Adcock ofrece medicamentos de venta libre y también tratamientos antiretrovirales para el VIH/SIDA.
La compañía combinada tendría ingresos anuales cercanos a los US$ 1.300 millones, con exposición a 2.000 millones de pacientes en más de 23 países.
Los papeles de la compañía chilena subían 0,08% a $ 126,5 a media sesión de la Bolsa de Comercio de Santiago.
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