Codelco colocó bono internacional a 30 años por US$950 millones

La minera estatal Codelco colocó este jueves en los mercados internacionales un bono por US$950 millones a un plazo de 30 años, con un cupón de 5,625% y un rendimiento de 5,775%.

Estas condiciones son atractivas para emisiones a 30 años en los mercados internacionales en dólares y reflejan la condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa, comentó la empresa.

"Las condiciones obtenidas son el resultado de la sólida posición  financiera que ha mantenido Codelco y que la posicionan muy bien en los mercados financieros internacionales, debido a la seriedad con la que se ha planteado sus planesde inversión y proyectos futuros", señaló Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco.

Además, incorpora los primeros avances en materia de  productividad y costos que deben traer beneficios sustentables y de largo plazo para la competitividad de la Corporación, agregó.

La emisión registró una sobre-subscripción de más de 3 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente.  Esta es la treceava emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.

Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiamiento de largo plazo de la corporación.