Codelco y Anglo American anuncian acuerdo en conflicto por Los Bronces
El convenio establece que una sociedad conjunta entre Codelco y la japonesa Mitsui adquirirá el 29,5% de Anglo Sur mediante dos operaciones. La primera consiste en la compra del 24,5% de Anglo Sur en US$1.700 millones mientras que el 5% restante será adquirido en US$1.100 millones con fondos de Mitsui.<br>
Tras 10 meses de disputa Codelco y Anglo American anunciaron este jueves que alcanzaron un acuerdo en el conflicto por Anglo Sur, propietaria del yacimiento Los Bronces.
Cerca de las 9.30 horas los abogados de ambas firman llegaron hasta el 14 Juzgado Civil de Santiago para informar que alcanzaron un acuerdo conciliatorio y posteriormente el presidente Ejecutivo de Codelco, Thomas Keller y el Presidente Ejecutivo Cobre de Anglo American, John MacKenzie, suscribieron el convenio en una ceremonia realizada en el Hotel Marriott.
El convenio establece una estructura similar a la que había sido adelantada por La Tercera a mediados de julio.
De este modo Anglo American mantiene el control de AA Sur, reduciendo su propiedad de 75,5% a 50,1%.
En tanto, una sociedad conjunta entre Codelco y Mitsui ("el joint venture de Codelco/Mitsui"), controlada por Codelco, adquirirá el 29,5% de AA Sur mediante las siguientes dos transacciones:
· Un 24,5% de propiedad en AA Sur por un total neto de US$1.700 millones, que equivale a US$1.800 millones ajustado para considerar los dividendos pagados a accionistas desde el 1 de enero de 2012 (el precio de la opción para Codelco durante la ventana de ejercicio por una participación de 24,5% en AA Sur- excluyendo préstamos de accionistas- habría sido de aproximadamente US$2.500 millones). Como parte de esta transacción, los accionistas de AA Sur han acordado incluir la transferencia de AA Sur a Codelco de algunas concesiones mineras no desarrolladas al este de la división Andina de Codelco, que ofrecen oportunidades significativas para generar sinergias y valor para Codelco, mientras que sólo representan un valor comercial nominal para AA Sur; y
· un 5% de propiedad en AA Sur (que comprende un 0,9% de Anglo American y 4,1% de Mitsubishi) por un total neto de US$1.100 millones. La adquisición por parte del joint venture de Codelco/Mitsui de este 4,1% está sujeta a la aprobación de la autoridad anti monopolio en Brasil. En anticipación de esta aprobación, Anglo American ha acordado adquirir un 4,1% de AA Sur a Mitsubishi por un total neto de aproximadamente US$890 millones y ha acordado vender esa participación al joint venture de Codelco/Mitsui en aproximadamente US$ 890 millones una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias. Esta transacción reducirá la propiedad de Mitsubishi en AA Sur a un 20,4%. En consideración a la participación de Mitsubishi en esta transacción, Anglo American también realizará un pago de US$40 millones a Mitsubishi.
Las transacciones serán realizadas en efectivo y Anglo American tiene la intención de utilizar los fondos para propósitos corporativos generales, señaló la firma.
Ambas compañías inciaron una batalla legal luego que a fines del año pasado Anglo American vendió el 24,5% de la propiedad de Anglo American Sur a Mitsubishi Corporation por un total de US$5.390 millones, impidiendo a Codelco ejercer su opción de compra por el 49% de la minera.
Anglo American Sur está conformada por los yacimientos de cobre Los Bronces, El Soldado, la fundición de cobre Chagres así como los proyectos de exploración Los Sulfatos y San Enrique Monolito, entre otros.
En el primer semestre de este año Los Bronces produjo 183.000 toneladas de cobre fino, un 80% más que en igual periodo dee 2011.
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