Controladores de Andrómaco suscriben acuerdo de venta con alemana Grünenthal

El directorio de Laboratorios Andrómaco informó que los accionistas mayoritarios de la sociedad, NM Limitada y Moneda Administradora de Fondos de Inversión, que en conjunto son titulares del 61,15% de las acciones emitidas, suscribieron un contrato con la farmaceútica alemana Grünenthal, para vender la compañía, transacción que se materializaría a través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

El acuerdo establece que la oferta se realizaría a $330 por acción, que representa un premio cercano al 70% sobre el precio del cierre del viernes y valorizaría a la compañía en $184.978 millones, equivalente a US$364,8 millones.

Dicho precio se ajustará de acuerdo al valor de la Unidad de Fomento entre el 9 de septiembre y la fecha de lanzamiento de la OPA, reajuste que no podrá representar un incremento superior a 5 millones de euros (US$6,5 millones).

La nueva administración quedaría en manos de Grünenthal, sin embargo, Sergio Weinstein, socio mayoritario y vicepresidente del directorio de la compañía, permanecería como el principal accionista minoritario en señal de continuidad, manteniendo hasta el 17% de la propiedad, señaló la compañía.

"Esta es una excelente oportunidad que no podemos dejar de compartir con nuestros accionistas, quienes han confiado en nosotros durante todos estos años. Nuestro objetivo es contar con un importante socio de la industria, con reconocido prestigio internacional para potenciar el desarrollo de Laboratorios Andrómaco, tanto en Chile como en la región y ser actores relevantes en el mercado", aseguró Weinstein.

Empresas Andrómaco elevó su ganancia de $3.285 millones en 2011 a $6.562 millones en 2012, doblando el resultado en 12 meses. El crecimiento se explicó por un aumento de 10,5% en las ventas, producto del aporte de la nueva filial Labinco, por el alza de las otras filiales extranjeras y los mayores ingresos de las filiales nacionales, específicamente Andrómaco y Silesia.

"Durante estos años hemos logrado construir una empresa exitosa gracias a nuestros accionistas que han confiado en nosotros y a un equipo directivo que ha sido capaz de materializar y acompañar una visión", dijo Weinstein. "Este proceso que estamos viviendo hoy es el resultado del trabajo, liderazgo y logros que hemos alcanzado en este periodo, contribuyendo a mejorar la salud y elevar la calidad de vida de las personas", agregó.

Pablo Echeverria, Presidente de Moneda y Portfolio Manager de Pionero, destaco que "esta transacción es el reflejo de la consolidación que se está produciendo en la industria de brand generics en los países emergentes, la que se cristalizará en una muy buena oferta para todos los accionistas de Andrómaco de concluirse en forma exitosa la oferta de Grünenthal".

Este cambio accionario sucede al que hubo en 2004 cuando Sergio Weinstein buscó socios financieros, oportunidad en que hubo un importante cambio de accionistas, entre ellos Moneda, quienes se incorporaron pagando $60 pesos por acción.

Laboratorios Andrómaco se dedica a la producción y comercialización de de productos farmacéuticos, cosméticos, de diagnóstico, y similares, fundamentalmente de marca.