Corpbanca concreta emisión de bonos por US$130 millones
La operación, que fue asesorada por IM Trust S.A Corredora de Bolsa, correspondió a los bonos serie AG, con una estructura bullet y vencimiento al 1 de julio de 2018.
CorpBanca colocó este miércoles bonos por un total de UF3 millones, equivalentes a unos US$130 millones, en el mercado de capitales.
La operación, que fue asesorada por IM Trust S.A Corredora de Bolsa, correspondió a los bonos serie AG, con una estructura bullet y vencimiento al 1 de julio de 2018.
La emisión obtuvo una tasa de UF 2,68%, con un spread de 108 bps y duration de 3,8 años.
Además, los papeles tienen una clasificación de riesgo 'AA' por parte de las agencias Feller-Rate e ICR y de 'AA-' por parte de Humphreys.
IM Trust S.A Corredora de Bolsa afirmó que la colocación generó interés especialmente de inversionistas institucionales.
El banco informó que los fondos obtenidos a través de la operación serán utilizados para financiar el crecimiento potencial de las colocaciones y gestionar descalces en plazos y monedas.
CorpBanca ocupa actualmente el 4° lugar en participación de mercado entre los bancos privados del país y el 5° de Colombia.
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