CorpBanca recaudó US$158 millones en remate que da inicio a aumento de capital
CorpBanca aprobó en noviembre un aumento de capital por alrededor de unos US$600 millones para ayudar a financiar la adquisición del banco colombiano Helm Bank.
CorpBanca recaudó $75.095 millones (unos US$158 millones) a través de la colocación de 12.015.233.260 acciones correspondientes a la porción que el controlador no suscribirá de un aumento de capital mediante el cual se recaudarían unos US$600 millones en total.
Los títulos fueron colocados a un precio de $6,25 por papel, en el inicio de la primera emisión de acciones de una empresa latinoamericana este año.
El segmento ADR se adjudicó 6.166.500.000 acciones correspondientes al 51,32% del total de la oferta; el segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros (Long Only Funds), obtuvo 3.179.138.155 acciones (26,46%); el segmento Inversionistas Institucionales Extranjeros (Hedge Funds): 1.059.595.105 acciones (8.82%); el segmento Administradoras de Fondos de Pensiones: 850.000.000 acciones (7,07%) y el segmento Vinculados a Corpbanca se adjudicó 760.000.000 acciones (6,33%).
CorpBanca aprobó en noviembre un aumento de capital por alrededor de unos US$600 millones para ayudar a financiar la adquisición del banco colombiano Helm Bank, operación que también permitirá el ingreso a la propiedad del brazo de inversiones del Banco Mundial.
El período de opción preferente del aumento de capital se extenderá entre el 16 de enero y 14 de febrero.
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