Corpesca negocia venta de 60% de brasileña Selecta a coreana CJ por US$214 millones

Corpesca informó este lunes que, a través de su filial Corpesca do Brasil, está en negociaciones con la sociedad coreana CJ Cheil Jedang (CJ) para venderle el 60% de la productora de soya brasilera Sements Selecta por unos US$214 millones.

"La sociedad coreana CJ Cheil Jedang hizo una oferta de compra por el 60% de las acciones de Sementes Selecta que son propiedad de Corpesca do Brasil. Lo anterior originó negociaciones entre las partes, faltando finiquitar algunas materias de los contratos y su firma", dijo la compañía en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

"Por consiguiente, el negocio no está aún cerrado ni firmado entre las partes. Una vez firmados los contratos, y conforme se ha convenido en principio, la transacción quedará sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas, incluyendo aprobaciones contractuales y la autorización de esta operación por parte de las autoridades competentes entre las cuales se encuentra el Cade, esto es omo el Consejo Administrativos de Defensa Económica de Brasil y el German Federal Cartel Office", añadió.

La pesquera precisó que dio a conocer las negociaciones debido a que CJ, en cumplimiento de las normas de la República de Corea, debe comunicar hoy al mercado la aprobación por parte de su directorio de la inversión necesaria para materializar la operación.

Añadió que el precio total de la venta del 60% de las acciones de Selecta llegaría a unos US$214 millones ajustable al cierre de la operación conforme a los montos de deuda neta y capital de trabajo neto a la fecha de cierre, lo que de concretarse la venta, produciría para Corpesca una utilidad antes de impuestos estimada en unos US$129 millones.

Corpesca do Brasil posee el 70% de las acciones de Selecta y de materializarse la venta mantendría un 10% de las acciones de la filial, con la opción a favor de venderlas también a CJ una vez cumplido un plazo de 2 años desde la transacción, a un precio preestablecido.

Sementes Selecta se dedica a la producción de concentrado de soya, aceite de soya y otros derivados, con una capacidad de proceso cercana a las 700 mil toneladas anuales de soya.