Córpora anuncia acuerdo para vender Luchetti a grupo colombiano Nutresa por US$758 millones

Córpora S.A., controlador de Tresmontes Lucchetti S.A., informó que los accionistas de la empresa suscribieron hoy una promesa de venta por el 100% de sus acciones en Tresmontes Lucchetti con el grupo colombiano Nutresa.

El valor de la transacción alcanzaría a US$758 millones por los activos de la compañía chilena, monto al cual deberá restársele la deuda financiera existente al momento de la firma del contrato final. El cierre definitivo de la transacción está sujeto a un proceso de revisión por el comprador, el que se estima debiera finalizar entre septiembre y octubre de este año.

Tresmontes Lucchetti es la segunda mayor empresa de alimentos del país, con participación en las categorías de bebidas instantáneas frías, té, jugos, café, pastas, snacks, aceites comestibles, sopas y postres.

La firma de 120 años de operación cuenta con nueve plantas en Chile, una en Perú, otra más en Argentina y además 10 centros de distribución en Chile y cinco en México.

Nutresa, controlada por compañías pertenecientes al denominado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), precisó que el valor que pagará por Tresmontes Lucchetti equivale a 12,6 veces el EBITDA de la empresa chilena del 2012.

"Esta operación amplía las fronteras de Grupo Nutresa hasta Chile, mercado de altos consumos per cápita en alimentos; sólido, rentable y estable económica e institucionalmente", precisó Nutresa en una comunicado a la Superintendencia Financiera de Colombia.

"Para el financiamiento de la operación, Grupo Nutresa cuenta con recursos propios y líneas de crédito bancarias suficientes", agregó. 

Tras la adquisición, Nutresa estará presente en 15 países: Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Malasia.

Nutresa es la mayor compañía de alimentos de Colombia y una de las más importantes en Latinoamérica, con una facturación de alrededor de US$3 billones en 2012, y un Ebitda aproximado de US$375 millones en ese mismo período. La capitalización bursátil de la empresa es de alrededor de US$6,5 billones al 31 de marzo del presente año.