CSAV inicia período de opción preferente para aumento de capital tras fusión con Hapag-Lloyd

La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) dio inicio este lunes al período de opción preferente del aumento de capital por hasta US$400 millones aprobado en agosto pasado para lo cual se emitirán 11.680 millones de acciones.

El periodo de opción preferente se extenderá hasta el 13 de enero de 2015.

Los accionistas inscritos al 9 de diciembre tendrán derecho a suscribir en este periodo de opción preferente, a un precio de $21 por acción.

Los recursos obtenidos se destinarán, principalmente, a suscribir el monto comprometido por CSAV en el primer aumento de capital de Hapag-Lloyd tras la fusión de sus negocios portacontenedores (Euros 259 millones, equivalentes al 70% del total que la compañía germana buscará reunir en esta capitalización), mediante el cual la naviera chilena aumentará su participación en Hapag-Lloyd de 30% a un 34%, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la cuarta compañía de portacontenedores del mundo. El remanente será utilizado para cubrir gastos de cierre de la operación.

"Tendremos el 34% de una compañía que vende US$12 mil millones con un potencial de sinergias en su estructura de costos por US$300 millones al año, por lo que creemos que aquí hay una buena oportunidad de inversión", señaló el gerente general de CSAV, Oscar Hasbún.

CSAV iniciará hoy su proceso de road show local para inversionistas y continuará con el road show internacional durante la segunda semana de enero. El proceso estará a cargo de Itaú BBA Corredor de Bolsa Limitada y Santander S.A. Corredores de Bolsa.