Enel recaudará hasta US$3.900 millones con venta de participación en Endesa España

La italiana Enel dijo este viernes que recaudaría hasta 3.100 millones de euros (US$3.900 millones) por la venta de acciones en su subsidiaria española Endesa, en una de las mayores colocaciones de acciones de España en siete años.

Enel, la empresa energética más endeudada de Europa, venderá la participación de hasta un 22% en Endesa como parte de planes más amplios para recaudar más de 4.000 millones de euros a través de desinversiones, para ayudarla a recortar deudas y mantener sus calificaciones de grado de inversión.

Enel dijo que la colocación tendrá un precio de 13,5 euros por acción, confirmando una nota previa de Reuters.

La compañía también dijo que venderá 167 millones de acciones a inversionistas institucionales, sin incluir la opción de sobreasignación o "greenshoe", y 34,8 millones de acciones a inversores minoristas.

Para reducir su deuda, Enel también está buscando vender una participación de un 66% en la energética eslovaca Slovenske Elektrarne y activos en Rumania, aunque algunos analistas sostienen que esos acuerdos no serían finalizados antes de fin de año.