Fondo de inversiones británico sale al paso de CFR y lanza oferta por farmaceútica Adcock Ingram
El fondo Actis habría ofrecido 70 rands (US$7,02) por acción, cifra menor a los 73,51 rands que ofreció CFR, pero en el caso de la primera más del 80% sería cancelado en efectivo.
Actis LLP, firma de capital privado con sede en Londres, ha propuesto una oferta por Adcock Ingram Holdings Ltd, la segunda mayor farmaceútica sudafricana, para contrarrestar la oferta de la chilena CFR Pharmaceuticals SA, según señalaron dos personas familiarizadas con el asunto a la agencia Bloomberg.
Actis habría hecho una oferta de 70 rand (US$7,02) por acción a la junta directiva de Adcock a fines de julio con la condición de que se pudiera a disposición la misma información que se había entregado a CFR, según comentaron las fuentes.
Más del 80% del pago se haría en efectivo, agregaron las fuentes.
A prinpicios de julio CFR Pharmaceuticals informó que está negociando la adquisición del 100% de la empresa sudafricana Adcock Ingram Holdings, operación que sumaría unos US$1.256 milllones, los cuales serían financiados con recursos provenientes de un aumento de capital por US$750 millones, así como con recursos propios y endeudamiento a largo plazo.
Sin embago, el principal accionista de Adcock, la Corporación de Inversiones Públicas de Sudáfrica (PIC), que maneja los fondos de pensiones de los empleados gubernamentales y posee cerca de un 14% de la compañía, afirmó que preferiría a un comprador local para la firma ante la oferta de CFR.
CFR lanzó una oferta para comprar 175 millones de acciones de Adcock a 73,51 rands, lo que valorizaría al segundo mayor productor de medicamentos de Sudáfrica en 12.860 millones de rands.
La operación abriría las puertas a la empresa chilena a mercados en expansión en Africa, donde Adcock ofrece medicamentos de venta libre y también tratamientos antiretrovirales para el VIH/SIDA.
La acción de Adcock ha avanzado en el año un 25% en el indicador Africa All Share Index.
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