Grupo Cruz Blanca Salud inicia mañana Road Show internacional en proceso de apertura a Bolsa

Cruz Blanca Salud, -que agrupa los centros médicos Integramédica, Isapre Cruz Blanca y las clínicas Reñaca, Antofagasta y San José de Arica- iniciará mañana el proceso de Road Show internacional para contactar a potenciales inversionistas extranjeros como parte del proceso de apertura en Bolsa de hasta un 35% de su propiedad.

Durante la semana del 6 de junio, los principales ejecutivos de Cruz Blanca Salud, perteneciente al Grupo Said y Linzor Capital Partners, visitarán Lima (Perú), Bogotá (Colombia) y Sao Pablo (Brasil), en Latinoamérica, mientras que la semana siguiente viajarán a Inglaterra y luego a Estados Unidos, país en el cual sostendrán reuniones en Boston y Nueva York.

"Luego de la excelente recepción que tuvimos en el mercado local, queremos invitar a los inversionistas extranjeros para que nos acompañen en nuestro camino de desarrollo y que formen parte de la industria de la salud en Chile, que tiene el potencial para duplicarse en los próximos diez años", dijo el gerente general de Cruz Blanca Salud, Andrés Varas, en un comunicado.

El libro de órdenes se abrirá entre el 13 y el 22 de junio, mientras que la colocación en Bolsa de la compañía se realizará el 23 de junio. Los asesores financieros y agentes colocadores de este proceso son Celfin Capital, IM Trust y BICE Inversiones, mientras que Corpbanca tiene el rol de agente distribuidor.

La compañía se convertirá en el segundo conglomerado de salud en transarse en el mercado, a través de la colocación total de hasta 222 millones de acciones. La operación considera una oferta primaria por 122 millones de acciones y una colocación secundaria de parte de la participación de Linzor Capital Partners por hasta 100 millones de acciones, con lo que la colocación total podría alcanzar un monto aproximado de US$250 millones, de los cuales US$175 millones serían recaudación de capital para Cruz Blanca Salud.

A su vez, el Grupo Said hará uso de parte de su opción preferente y suscribirá poco más de 32 millones de las nuevas acciones emitidas con el objeto de mantener el control de la sociedad. También se considera un programa de stock options para los principales ejecutivos del grupo por alrededor del 3% de las acciones emitidas en la oferta primaria.

El plan de crecimiento del Grupo Cruz Blanca será orgánico e implica inversiones por US$100 millones en el período 2011-2013, de los cuales un 55% corresponde a la expansión y nuevo equipamiento de los actuales centros de Integramédica y al desarrollo de diez nuevos centros, tanto en la Región Metropolitana como en regiones; un 35% al plan maestro de desarrollo de las clínicas Reñaca, Antofagasta y San José de Arica; y un 10% a inversiones en mejoras tecnológicas y sucursales de Isapre Cruz Blanca.