Latam Airlines se reúne con inversionistas ante posible emisión de bono
La operación se realiza en conjunto con una oferta de compra y solicitud de cambio de condiciones para US$300 millones de deuda a 9,5% al 2020 emitida por su filial Tam.<br>
Latam Airlines comenzó reuniones con inversionistas globales esta semana apuntando a un posible bono no garantizado y busca comprar deuda de Tam al 2020 con un cupón de un 9,5%, informó el martes IFR, un servicio financiero de Thomson Reuters.
Representantes de la compañía estuvieron en Lima el lunes y se dirigirá a Londres el 27 de mayo, estará en Boston un día después y en Los Angeles el 29. La semana siguiente se presentará en Nueva York (el 1 y 2 de junio) y dejará el 3 de junio para teleconferencias, según IFR.
Las calificaciones crediticias de Latam son Ba2/BB/BB- por parte de Moody's, S&P y Fitch.
La operación se realiza en conjunto con una oferta de compra y solicitud de cambio de condiciones para US$300 millones de deuda a 9,5% al 2020 emitida por su filial Tam.
A los tenedores de la deuda se le pagará US$1,053 por cada dólar en concepto de capital si el canje se realiza para el 4 de junio. Luego de esa fecha, pero antes del momento de la expiración final del 18 de junio, la oferta de compra baja a US$1,023.
Citigroup y JP Morgan son los coordinadores globales y llevan el libro de órdenes en conjunto con Bank of America Merrill Lynch, BTG Pactual, Credit Agricole y Santander.
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