Matte: CMPC colocará bono por US$500 millones en EEUU en noviembre

La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), controlada por el grupo Matte, colocará durante la primera semana del mes del noviembre bonos por US$500 millones en el mercado de Estados Unidos, para financiar una parte de la adquisición de activos forestales a la brasileña Aracruz, que demandará una inversión de US$1.430 millones.

Según el presidente de CMPC, Eliodoro Matte, en este momento la compañía negocia con tres bancos internacionales para realizar la colocación, la que se concretaría en las mismas semanas en que se abra la opción para suscribir un aumento de capital por el mismo monto que se realizará en el mercado chileno.

Los agentes colocadores del "Yankee Bond" serán los bancos JP Morgan, BNP Paribas y Santander.

"Creo que dentro del mes de noviembre (se colocará el bono), porque ya se partió con la elección de los bancos agentes que son tres: JP Morgan, Santander y BNP. En noviembre deberíamos tener el bono y también la opción preferente que partiría alrededor del 15, eso es lo que deseamos, de tal forma de poder tener los recursos para el 15 de diciembre, si es que sale todo bien en el traspaso de los activos. Con esos US$1.000 millones tendríamos los recursos y tenemos hasta el 31 de enero para pagar los otros US$430 millones",</strong> dijo.

En junta extraordinaria de accionistas realizada en la mañana de hoy, CMPC aprobó un aumento de capital por US$500 millones. Matte señaló que el grupo controlador de la compañía suscribirá la opción de manera efectiva y total.

El precio de colocación para la suscripción de acciones de este aumento de capital será de $13.800 por acción, lo que significa un descuento superior al 20% respecto de los precios actuales de los papeles en el mercado.

INVERSIONES
Respecto del plan de inversiones para los próximos años, Matte señaló que, pese al fuerte desembolso realizado en Brasil, estos no se detendran, por lo que estimó que durante el 2010 se gastarían entre US$300 y US$400 millones adicionales en seguir ampliando sus operaciones en las áreas de papel -principalmente en México y Colombia- y madera. Asimismo, indicó que si bien estaban preocupados por la estrechez de caja que provocará la inversión en Rio Grande do Sul, la firma ya había tomado medidas para afrontar la situación.

"Por supuesto que nos preocupa (la estrechez de caja), y nosotros también hemos tomado algunas otras medidas, por ejemplo se bajó el dividendo de 40% a 30% y también hemos conseguido líneas de créditos con otros bancos para apoyar otros proyectos que estamos llevando a cabo, porque esta inversión en Brasil no implica que vamos a detener ningún proyecto", dijo.