Petrobras concreta la mayor oferta de acciones de la historia y pone a bolsa de Sao Paulo segunda del mundo

La oferta pública de adquisición de acciones registrada hoy por la petrolera Petrobras fue la mayor hecha en el mundo y convirtió a la firma brasileña en la segunda empresa por valor de mercado de toda América, según el ministro de Hacienda de Brasil, Guido Mantega.

En un acto celebrado en la bolsa de Sao Paulo al que asistió el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, Petrobras oficializó hoy una emisión de 2.294 millones de acciones ordinarias y de 1.788 millones de acciones preferenciales por un valor de 115.041 millones de reales (unos US$66.900 millones) que serán negociadas en Sao Paulo y Nueva York.

Según Mantega, la capitalización elevó el valor de mercado de la petrolera a cerca de US$220.000 millones, con lo que se ubicó como la segunda entre las compañías de capital abierto de toda América superada solo por la petrolera estadounidense Exxon (US$290.000 millones).

En el discurso que pronunció en el acto, el mandatario subrayó que el objetivo de la ampliación de capital de Petrobras es "impulsar la competitividad económica y garantizar un nuevo ciclo de crecimiento para erradicar la pobreza".

"No es casualidad que la palabra Brasil se presenta ante el mundo como sinónimo de frontera más prometedora de los últimos tiempos", expresó el presidente, quien antes de su discurso vistió la chaqueta naranja de los operarios de Petrobras.

Por su parte, Mantega afirmó que Petrobras hizo "la mayor capitalización en la historia del capitalismo".
Agregó que la ampliación de capital de Petrobras superó en valor la emisión récord de US$36.800 millones de la operadora japonesa de telecomunicaciones NTT en 1987, hasta ahora el mayor lanzamiento de acciones en el mundo.

Mantega dijo, igualmente, que los objetivos de la capitalización fueron alcanzados debido a que, además de captar recursos para financiar el millonario plan de inversiones de la empresa, el Estado consiguió aumentar su participación en el capital total desde cerca del 40% hasta un 48%.

Petrobras es una empresa controlada por el Estado (posee más del 50% de las acciones con derecho a voto), pero con papeles negociados en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires.

CAPITALIZACION

Pese a que la petrolera aún no ha divulgado el comunicado en el que describe la forma definitiva como fueron distribuidos los nuevos títulos, los analistas calculan que, para elevar su participación en el capital total hasta el 48%, el Estado aportó los 74.800 millones de reales (unos US$43.488 millones) inicialmente previstos.

El Estado brasileño suscribió la capitalización mediante la cesión a Petrobras del derecho a explotar yacimientos aún no licitados con reservas por 5.000 millones de barriles a un precio promedio de 8,51 dólares por cada barril. Eso significa que el Estado no desembolsó nada para aumentar su participación en Petrobras.

Según el ministro de Hacienda, la capitalización le permitirá a Petrobras aumentar su caja en US$25.000 millones, lo que correspondería a los recursos aportados por los accionistas minoritarios.
Esos recursos, agregó, permitirán financiar parte del ambicioso plan de inversiones de la compañía hasta 2014, que asciende a us$224.000 millones.

Para finalizar el acto, Lula, Mantega, el presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, y otros funcionarios presentes, apretaron el timbre de apertura de los negocios del día en la bolsa de Sao Paulo.

Las nuevas acciones serán distribuidas hoy y ya comenzaron a ser negociadas en la bolsa de Nueva York, mientras que en la de Sao Paulo sÓlo comenzarán el próximo lunes.

BOLSA BRASILEÑA

El presidente de la BM&FBovespa, Edemir Pinto, dijo que la emisión récord de Petrobras convirtió a la Bolsa de Valores de Sao Paulo (Bovespa) en la segunda mayor del mundo en valor de mercado.

"Hasta ayer éramos la tercera mayor bolsa del mundo en valor de mercado, pero hoy pasamos a ser la segunda, con un valor de cerca de 30.400 millones de reales (unos us$17.674 millones)", afirmó Pinto en el discurso que pronunció en la ceremonia de Petrobras.

Destacó que el actual valor de mercado de la Bolsa de Sao Paulo es casi 25% superior al de las tres principales plazas del mundo, que son Nueva York, Londres y el Nasdaq.

La capitalización de Petrobras le permitió a la plaza paulista superar en valor de mercado a la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), de Estados Unidos, y quedar solo por detrás de la Bolsa de Hong Kong, según Pinto.

Agregó que la operación "trajo un volumen récord de recursos para Brasil y puede abrir una nueva ola de inversiones en el país".