Recalcine remató el 24% de su propiedad en la Bolsa y recaudó US$370,6 millones

"La mayor apertura a Bolsa de la historia del mercado de capitales chileno". Así definió la operación el controlador de la farmacéutica Recalcine, Alejandro Weinstein, que esta mañana concretó salida bursátil tras colocar el 24% de su propiedad en la Bolsa de Comercio de Santiago, con lo cual recaudó unos US$370,6 millones.

El precio de colocación de la acción fue de $85 por papel y se adjudicó un total de 2.032 millones de acciones. La farmacéutica vendió 1.696 millones de títulos nuevos, equivalentes a US$308,7 millones y colocó de forma secundaria otros 336 millones de acciones.

"Hemos recibido órdenes por US$3.300 millones, casi 10 veces el valor colocado. Hemos recibido e total más de 4.500 órdenes (..) con más de 53 inversionistas extranjeros (...). La demanda internacional excedió con creces el valor de la colocación (...)", dijo Weinstein al finalizar el remate.

Los recursos serán destinados entre un 60% y 65% a la adquisición de activos en mercados emergentes, anunciaron en la compañía anteriormente. El porcentaje restante se destinará a financiar pasivos y a capital de trabajo.

La farmacéutica está mirando a mercados como México y Colombia, además del sudeste asiático. Actualmente, está presente en 19 países y tiene ocho plantas distribuidas en Chile, Colombia, Perú y Argentina. En esta última nación está construyendo dos más.

El plan de inversión del grupo asciende a US$500 millones para ser invertidos en un lapso de tres a cuatro años.

Recalcine es la primera de las cerca de 20 aperturas a Bolsa que están anunciadas para este año. La más próxima es la de Aqua Chile, que el 19 de este mes abrirá más del 30% de sus propiedad en la plaza bursátil local.