SMU recaudó cerca de US$200 millones en su apertura a Bolsa

La compañía de retail SMU concretó este martes su apertura a Bolsa con la colocación de 1.150.000.000 acciones a un precio de $113 cada una, con lo que recaudó $129.950.000.000, equivalente a unos US$200 millones.

La demanda por las acciones de la compañía controlada por el grupo Saieh (que también es propietario de Copesa y que a su vez edita La Tercera) fue de $635.658.520.933, correspondientes a un total de 1.400 órdenes de compra ingresadas al libro y representó 6,1 veces la oferta.

"Hoy día es un día muy significativo, nuestra compañía cierra una etapa y fija el comienzo de otra muy distinta, hoy contamos con respaldo del mercado, y hemos iniciado un ciclo que llamamos crecimiento con rentabilidad", destacó Álvaro Saieh, presidente del directorio de SMU.

Por su parte, el gerente general de la compañía, Marcelo Gálvez, sostuvo que "esto es un gran paso en la historia de SMU y un reconocimiento a una compañía que desarrolló una agresiva estrategia de crecimiento con la integración de más de 60 cadenas regionales y en las que hoy estamos implementando las mejores prácticas para hacer de SMU una compañía cada vez más eficiente y atractiva para nuestros clientes".

La asignación de acciones fue la siguiente: Segmento Accionistas Controladores: 287.499.999 acciones (25,00% del total de la oferta); Segmento Extranjeros: 160.999.990 acciones (14,00% del total de la oferta); Segmento Fondos Mobiliarios y Small Cap: 122.474.997 acciones (10,65% del total de la oferta); Segmento Remanente (Retail): 115.000.068 acciones (10,00% del total de la oferta); Segmento Compañías de Seguros: 110.399.995 acciones (9,60% del total de la oferta).

Le siguen el Segmento Súper NIMS: 108.099.995 acciones (9,40% del total de la oferta); Segmento Fondos Mutuos y Otros Institucionales Locales: 79.349.986 acciones (6,90% del total de la oferta); Segmento AFP: 68.999.998 acciones (6,00% del total de la oferta); Segmento NIMS: 40.249.991 acciones (3,50% del total de la oferta); Segmento Accionistas No Controladores: 36.799.998 acciones (3,20% del total de la oferta); Segmento Directores y Ejecutivos: 20.124.983 acciones (1,75% del total de la oferta).

La operación realizada en la Bolsa de Comercio de Santiago es la primera emisión primaria (IPO, por sus siglas en inglés) desde 2013, cuando se abrió la constructora Moller y Pérez-Cotapos.

Si bien en noviembre del año pasado Lipigas también realizó una colocación de acciones en la BCS, se trató en ese caso de una emisión secundaria, es decir, de acciones que ya existían y que cambiaron de dueño. En cambio, la de SMU es una emisión primaria, por tratarse de acciones nuevas.

Durante la semana pasada, los agentes colocadores de la operación, LarrainVial y BTG, realizaron un road show con inversionistas chilenos y extranjeros.

Las reuniones, donde presentaron el plan de desarrollo de la supermercadista, así como la mejora en sus márgenes de ganancia y negocio, se realizaron principalmente en Brasil y Estados Unidos.

En Chile, reunieron a cerca de 100 inversionistas en El Golf 50 y se entrevistaron uno a uno con ejecutivos de AFP durante la misma semana.

La supermercadista ha señalado que destinará cerca del 80% de lo recaudado a pagar deudas e intereses.

La compañía opera su negocio de retail supermercadista a través de cuatro formatos: supermercados (Unimarc), mayoristas (Alvi), supermercado económico (Supermercado Mayorista 10), tiendas de conveniencia (OK Market) y ventas por internet (Telemercados). Adicionalmente, cuenta con operaciones en Perú, a través de dos marcas de tiendas mayoristas, Mayorsa y MaxiAhorro. Además de su negocio de retail supermercadista, opera una cadena de tiendas de insumos para la construcción, Construmart.