SMU recaudó US$150 millones con colocación de acciones en la Bolsa de Santiago

SMU, el retailer supermercadista ligado al grupo Saieh -controlador de Copesa-, colocó este jueves en la Bolsa de Comercio de Santiago un paquete de 575.000.000 de acciones ,a un precio de $165 cada una, con lo que recaudó $94.875.000.000 equivalentes a US$150 millones.

La colocación del paquete accionario estuvo a cargo de BTG Pactual Chile y LarrainVial.

La demanda total sumó $508.433.850.655, correspondientes a un total de 677 órdenes de compra ingresadas al libro.

La adjudicación se distribuyó de la siguiente manera: Segmento Fondos Small Cap: 254.999.995 acciones (44,35% del total de la oferta); Segmento Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP): 129.999.995 acciones (22,61% del total de la oferta); Segmento Otros Institucionales Locales y Extranjeros (Long Hedge): 96.999.968 acciones (16,87% del total de la oferta); Segmento Institucionales Extranjeros (Long Only Funds): 55.999.995 acciones (9,74% del total de la oferta); Segmento NIMS: 26.999.995 acciones (4,70% del total de la oferta); Segmento Remanente (Retail): 10.000.052 acciones (1,74% del total de la oferta).

Las acciones ofrecidas al mercado fueron emitidas con cargo al aumento de capital aprobado en la junta extraordinaria de accionistas del 30 de diciembre de 2015, el cual consideró la emisión de 2.486.486.486 acciones, de las cuales 1.150 millones ya fueron colocadas en la apertura en bolsa de la compañía el 24 de enero de este año.

Esta operación, junto con la venta de Construmart busca seguir mejorando la situación financiera de SMU.

"Este nuevo aumento de capital busca reducir el nivel de endeudamiento de la compañía y potenciar su Plan Estratégico 2017-2019 en línea con los buenos resultados operacionales que ha demostrado en los últimos años y que se han visto reflejados en mejoras en sus indicadores financieros", señalaron desde SMU, cuando se anunció la operación.