YPF Argentina anuncia que emitirá bono internacional para buscar financiamiento

La petrolera argentina YPF buscará capitales en el exterior por primera vez desde su nacionalización, mediante la emisión de un bono por hasta US$ 150 millones bajo la legislación de Nueva York que destinará a inversiones para aumentar su producción, informó la compañía en una carta remitida a la Bolsa de Comercio.

La emisión, que en una primera parte prevé el lanzamiento de Obligaciones Negociables por US$ 50 millones, tendrá vencimiento en agosto de 2018 y pagará un interés en base a una tasa variable Libor más 7,5%, detalló la misiva enviada a última hora del jueves.

Los bonos, que se negociarán en el mercado local y en el estadounidense, tendrán una garantía especial constituida fundamentalmente con exportaciones de granos que YPF obtiene en pago por productos agroquímicos y gasoil, afirmó la empresa.

YPF adelantó que necesita una inversión de US$ 7.000 millones anuales hasta el 2017 para aumentar la producción de crudo y gas.

Argentina nacionalizó YPF en mayo del año pasado, argumentando que la empresa española Repsol, hasta entonces la accionista mayoritaria, no había invertido lo suficiente para frenar el declive de las reservas de hidrocarburos del país.

Desde entonces, Repsol ha demandado en tribunales de España, Reino Unido y Estados Unidos a las petroleras que han buscado asociarse con YPF para desarrollar los gigantescos recursos de hidrocarburos no convencionales de Argentina.

La compañía argentina suscribió recientemente un acuerdo con la estadounidense Chevron, quinto mayor productor mundial de gas no convencional del mundo, para desarrollar el megayacimiento patagónico de Vaca Muerta, que podría albergar una de las mayores reservas de petróleo y gas natural no convencionales del planeta.