Gerente general de Banco Bice por fusión con Security: “Las aprobaciones están solicitadas y estamos a la espera de que evacúen pronto”

Fue a fines de enero de este año cuando se anunció al mercado una de las grandes transacciones del año: la fusión entre Grupo Security y Bicecorp, brazo del negocio financiero del grupo Matte.

La transacción implicará una OPA por parte de Bice por las acciones de Grupo Security, por hasta el 100%, que lanzarán conjunta e indivisiblemente Forestal O’Higgins -matriz del grupo Matte- y Bicecorp, para posteriormente concretar la fusión por incorporación de Grupo Security en Bicecorp. La operación valorizó a Grupo Security en aproximadamente US$1.250 millones. La transacción implicará que un 20% de las acciones serán compradas por Forestal O’Higgins a un precio de $285, y el restante 80% se realizará mediante un canje de acciones de Bicecorp de una nueva emisión a realizar para tal efecto.

No te pierdas en Pulso

El 10 de abril ambos avanzaron en el proceso de integración al firmar una promesa de compraventa, y enviaron los antecedentes de la operación a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y a la FNE para conseguir las autorizaciones pertinentes.

El gerente general de Banco Bice, Alberto Schilling, fue uno de los asistentes al seminario realizado este martes por la mañana por Grupo Security, y a su salida del evento se refirió al proceso de fusión de ambos grupos.

“Estamos a la espera de las aprobaciones que requieren los procesos de esta naturaleza, la FNE y la CMF”, comentó el ejecutivo.

Al respecto, precisó que hasta ahora el proceso “ha avanzado según lo pactado, pero lo más relevante para poder pasar a la próxima etapa son las aprobaciones de la FNE y CMF; que están solicitadas, y estamos a la espera de que evacúen ojalá pronto”.

La fusión entre ambos grupos - que incluye bancos, aseguradoras, agencia de viajes, factoring, corredoras de bolsas, administradoras de fondos y una firma especializada en crédito automotriz-, implicará la creación de un holding con activos por US$43 mil millones, y según Schilling el proceso dará a luz “un banco fantástico, un banco que será mucho de mejor de lo que es cada uno de los bancos individuales: Para sus clientes será un banco con mayores coberturas de productos y zonas, un banco mejor para sus empleados, porque podrán desarrollarse talentos en un banco con mayor expertise, con mayor capacidad tecnológica”.

“Creo que será un banco mejor para la sociedad porque será un banco más sostenible, estable, los bancos más grandes son percibidos como más seguros. La seguridad en el sector financiero es un bien para todo el mercado, y esperamos que también para los accionistas sea un mejor banco, que las sinergias permitan en el largo plazo modelos más estables”, agrega.

Respecto de la integración de los diverso de segmentos de negocios del grupo, el ejecutivo del grupo Matte sostuvo que la diversificación es “super buena, Travel Security podrá ofrecer sus productos a un clientela mayor, mientras que BK -crédito automotriz- tendrá un grupo mayor del cual será parte, y por ende son mucho más las sumas”.

En tanto, el gerente general de Banco Bice comentó que, por el momento, no han pensado en desarrollar su propia red de adquirencia, esto considerando que Transbank no ha podido venderse y que Banco de Chile anunció el lanzamiento de su propia plataforma.

“Ha habido creciente oferta de redes de adquirencia, nosotros históricamente hemos sido un jugador muy pequeño, utilizamos la red de adquirencia y esperamos que Transbank, bajo la propiedad actual o una distinta en el futuro, siga desarrollándose. Hay bancos bastante más grandes que nosotros que no necesariamente están desarrollando su propia red, nosotros tenemos por ahora otros desafíos por delante concretar esta fusión y que estemos orgullosos de este nuevo banco que emerge”, comentó Schilling.