Cencosud avanza rápido hacia la apertura a bolsa de su filial de malls, pues ya fijó el precio de su acción: $1.513.

En junta extraordinaria de accionistas de Cencosud Shopping celebrada hoy, se acordó aumentar el capital de la Sociedad en $185.674.993.854, mediante la emisión de 122.719.758 nuevas acciones de pago, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 3 años a contar de la fecha de la junta, informó la empresa al regulador vía hecho esencial.

En el mismo documento informaron al mercado que "el precio de suscripción de las nuevas acciones será de $1.513 por cada título".

También se acordó distribuir un dividendo eventual ascendente a $228.749.598.560, pagadero a partir del 31 de mayo de este año a los accionistas que figuren en el registro al quinto día hábil anterior a dicha fecha.

Además, el viernes pasado, la filial inmobiliaria del holding de Horst Paulmann, concretó su debut en el mercado de capitales local a través de una colocación de bonos por un monto total de UF 10 millones, equivalente a unos US$400 millones, convirtiéndose en la mayor emisión corporativa en lo que va del año.

La transacción realizada por la filial que concentra los centros comerciales en Chile, contó con una clasificación de riesgo AA+ otorgadas por Feller-Rate y Humphreys. La operación se ejecutó a través de dos series de bonos:

La Serie A, estructurada a 10 años bullet, se colocó a una yield de 1,79%, representando un

spread de 64 puntos base sobre la tasa de referencia, corriendo 31 puntos durante el remate.