En medio de los estímulos monetarios llevados a cabo por el Banco Central, las empresas siguen acudiendo al mercado de renta fija para obtener recursos.

En esta ocasión, el turno fue de Eléctrica Cochrane, filial de AES Gener, pues informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre la colocación de bonos serie A por US$485 millones.

“Con fecha 7 de julio de 2020 se autorizó la colocación de los bonos Serie A (“Bonos Serie A”) por US$485.000.000 por concepto de capital, con cargo a la línea de bonos desmaterializados a 20 años”, indicó la compañía a la CMF.

En el hecho esencial, la compañía agrega que en la misma fecha se materializó la colocación de los bonos serie A, con vencimiento el 14 de noviembre del 2034.

“Devengarán sobre el capital insoluto, expresado en dólares de los Estados Unidos de América, una tasa de interés de 3,0776% semestral compuesto calculado sobre la base de semestres iguales de 180 días, lo que equivale a una tasa anual de 6,25%”, indicó Eléctrica Cochrane.

LarrainVial fue el asesor financiero de la operación, que según indica Eléctrica Cochrane, los fondos obtenidos serán destinados al pago de pasivos derivados de un contrato de crédito.

Dicho contrato fue suscrito entre la compañía, entidades financieras y compañías de seguros, con fecha 24 de octubre de 2019, por un monto de US$445.000.000 por concepto de capital. En segundo lugar, la filial de AES Gener agrega que los recursos serán utilizados a otros fines corporativos generelas.

“Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular No 988 de vuestra Comisión, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá esta operación en los resultados de la Sociedad”, concluye el hecho esencial.