Aguas Andinas emite bon con spread de 113 pb y con la menor tasa desde 2007

Colocación Aguas Andinas. Una tasa de 3,48% (desde una inicial de 3,60%) fue la que logró Aguas Andinas para su bono de UF2 millones a 23 años bullet. El interés fue el menor al menos desde 2007 para un papel sobre 21 años, dando cuenta de los últiples factores que están presionando las tasas de mercado: alta liquidez por parte de los inversionistas institucionales, escasez de papeles en general (acrecentada por la no emisión del Banco Central) y, por último, este año se cumple el vencimiento de más de 30 bonos de empresas, y no todos serán renovados vía una nueva emisión. Así, el spread de esta operación sería de unos 113 puntos base. La acción de la compañía también llamó la atención ayer tras ser la segunda más transada en la bolsa, con más de $2.100 mills., de los cuales $780 mills. los explicaron cruces de IM Trust, Scotia e Itaú.A propósito de cruces, en Enersis, el papel más negociado ayer con $5.807 mills. cerca del 30% los explicó sólo Security.

Clasificación de bonos de Bicecorp. ICR clasificó en Categoría AA, con Tendencia “Estable”, la nueva línea de bonos a 10 años plazo de Bicecorp.

Pagaré de Enjoy. En la edición de ayer, PULSO publicó que Enjoy prepara una nueva emisión de bonos por UF1.658.500. No obstante, esto corresponde a un pagaré con EuroAmerica que se transformó en bonos.