Banco Internacional prepara línea de bonos subordinados por US$452 millones

Banco Internacional está en proceso de inscribir ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) tres líneas de bonos, una de papeles subordinados y dos a cargo, por un total de US$497 millones.

La línea de subordinados tiene un tope de UF 10 millones (US$452 millones), mientras que las otras series, la E y la F, serán de hasta UF 1 millón (US$45 millones) en conjunto.

Citando un "adecuado respaldo patrimonial y un moderado perfil de negocios y de riesgos", sumado a una "capacidad de generación y de un fondeo y liquidez también moderados", la clasificadora de riesgo Feller Rate asignó la categoría A a la línea de bonos subordinados.

En cuanto a la clasificación de solvencia de la compañía, la agencia calificadora mantuvo su evaluación en A+, con perspectiva "estable", donde uno de los factores relevantes es la presencia de Inversiones La Construcción (ILC).

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Según señaló Feller en su reporte, desde que el brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción ingresó a la propiedad de Banco Internacional, "la entidad fortaleció su estructura organizacional y estableció su actual estrategia, que considera crecer rentablemente en empresas".